凌志软件（688588）7月7日发布投资者关系活动记录表，公司于2026年7月7日接受6家机构调研，机构类型为其他、证券公司（399975）。 投资者关系活动主要内容介绍： 一、公司介绍 二、问答环节
问：公司AI智能体（886099）已陆续在国内多个券商实现落地。公司AI产品的差异化竞争优势主要体现在哪些方面？
答：相应差异化竞争优势主要体现为深耕三大业务条线形成的行业认知壁垒，以及在此基础上构建的复合竞争力。一、围绕券商核心业务条线，构建深厚的行业Know-How壁垒公司深耕国内金融行业十多年，累计服务国泰海通（HK2611）、中信建投（601066）、国信证券（002736）等90多家证券公司（399975）客户，以及嘉实基金、华泰期货等10多家基金和期货公司。围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域持续沉淀行业能力。在财富管理领域，全面融合多模态账户分析、意图预测及多Agent任务协同技术，赋能业务全域智能化跃迁；在机构服务领域，基于AI技术，构建了覆盖客户服务全场景的多智能体框架，提供数据治理、智能问答、知识库管理、数据分析、自动撰写及智能审核等功能。在投行业务领域，公司打造的“大模型+区块链（885757）”双基座，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现申报材料智能审核。二、头部客户持续验证，商业化落地能力强劲持续的订单获取能力是检验公司综合实力的最佳标准。目前，公司的AI智能体（886099）项目接连中标多家券商。这种在多家头部券商的应用，不仅印证了客户对公司产品的高度认可，也为公司构筑了坚实的商业护城河。公司的竞争壁垒是“场景化AI+行业Know-How+业务整合”叠加形成的复合优势。未来，公司将持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。
问：公司国内金融业务方面，具体有哪些“AI+”的场景应用？
答：公司积极落实“AI+”战略，围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI+行业Know-How+业务整合”为发展路径，持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。在财富管理领域，公司推动财富管理平台向“AI智能体（886099）协同”范式跃迁，洞察财富管理业务高价值业务场景，通过融合意图预测及多Agent任务协同技术，把N个Agent深度融合到财富管理业务流程中，赋能券商从“传统产品销售”向“财富管理”转型。平台核心能力包括：账户智能分析、员工智能助手、运营内容智能创作、智能标签知识库、AI营销策略、AI绩效引擎、智能主题热点分析等。在机构服务领域，公司基于数据+AI，围绕机构业务全场景，全周期（883436），打造机构客户综合金融服务平台，核心功能包括:数据治理、客户洞察、业务问策、战略沙盘、智能撰写及智能审核，全面赋能机构客户智能化综合服务。在投行业务领域，公司打造的“大模型+区块链（885757）”双基座，通过大模型引擎强化底稿智能核验与尽调工具效能，实现申报材料智能审核。目前，“投行IPO招股书预审Agent”已成功落地某头部券商，从查、做、审、警多维度满足投行AI场景需求，助力券商从传统投行向AI投行转型。
问：公司2026年在国内金融业务的拓展情况如何？
答：近年来，公司紧抓买方投顾模式普惠化、机构服务精细化等战略机遇，积极拓展国内金融业务。目前，公司已积累国泰海通（HK2611）、中信建投（601066）、国信证券（002736）、华泰证券（601688）、招商证券（600999）等90多家证券公司（399975）客户，以及嘉实基金、华泰期货等10多家基金和期货公司，客户基础持续夯实。2026年公司接连中标多个证券行业重要项目，包括金融街证券（HK1476）标签画像平台、财信证券方案策略与活动管理系统项目、上海证券投行业务管理系统与簿记发行系统项目、兴业证券（601377）大投行数智化平台项目等。未来，公司将继续助力券商实现核心系统的性能跃升；以数据智能为引擎，驱动财富管理从“产品销售”向“资产配置”转型；以人工智能（885728）为支点，赋能券商投行合规效率提升、机构客户协同及线上运营提效。
问：请问公司国内金融业务在AI Agent的布局是什么时候开始的？目前落地情况如何？
答：公司国内金融业务，近年来进一步强化AI研发力度。结合DeepSeek、Agent架构等技术迭代，构建基于可追溯、可审计Agent平台的AI原生交付体系。未来软件形态将从“人操作软件+AI辅助”转向“AI作为数字分身自主交互软件”。目前，公司围绕券商财富管理、机构、投行三大业务领域，以“场景化AI+行业Know-How+业务整合”为发展路径，持续加强AI技术应用产品研发，助力国内券商的数智化升级。目前，在财富管理、机构、投行三大业务领域均有AI项目落地;
调研参与机构详情如下：
| 参与单位名称 | 参与单位类别 | 参与人员姓名 |
|---|---|---|
| 东兴证券（601198） | 证券公司（399975） | -- |
| 东方财富（300059）证券 | 证券公司（399975） | -- |
| 国金证券（600109） | 证券公司（399975） | -- |
| 上海禾昇投资 | 其他 | -- |
| 富邦华一银行 | 其他 | -- |
| 汇正财经 | 其他 | -- |
