IT之家7月10日消息,sk海力士(SKHYV)将于今天在美国纳斯达克(NDAQ)市场开启预发行交易,拟定发行价格为149美元(IT之家注:现汇率约合1013元人民币)/股,预计募资约265亿美元(现汇率约合1802.06亿元人民币)。如果金额最终确定,本次上市有望刷新外国企业赴美IPO融资金额纪录。
值得注意的是,本次IPO规模还将超越阿里巴巴(BABA)集团2014年9月在纽交所上市时创下的250亿美元(现汇率约合1700.06亿元人民币)融资记录,成为史上第三大IPO。
目前,历史上最大的IPO归SpaceX(SPCX)(纳斯达克(NDAQ)交易所)所有,融资750亿美元(现汇率约合5100.17亿元人民币);第二名为沙特阿美(沙特证券交易所),“绿鞋”后294亿美元(现汇率约合1999.27亿元人民币),第三名则是上文提到的阿里巴巴(BABA)(纽约证券交易所),绿鞋后达250亿美元。
据悉,sk海力士(SKHYV)本次发行将获得强劲需求,认购倍数超过计划发行的七倍。按照计划,sk海力士(SKHYV)将于今日在全球精选市场启动“发行前交易”,并于7月13日正式挂牌交易。
此外,sk海力士(SKHYV)本次上市由美国银行(BAC)(BofA)、花旗(C)集团(Citigroup)、高盛(GS)(Goldman Sachs)和摩根大通(JPM)(JPMorgan Chase)承担主要承销商,另有9家证券公司(399975)共同参与承销。巴美列捷福、顾资银行、Situational Awareness等机构已表达投资意向,合计认购金额最高可达70亿美元(现汇率约合476.02亿元人民币)。
