迅策（HK3317）(03317)发布公告，配售协议项下所有条件均已达成，而配售事项已于2026年7月10日完成。配售代理已根据配售协议的条款及条件按配售价每股配售股份107.70港元向不少于六名承配人配售合共728.3万股新H股，占紧随配售事项完成后(于转换可转换债券前)经配发及发行配售股份扩大的公司已发行股本约2.21%。
配售事项所得款项总额合共约为7.84亿港元，而配售事项所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)合共约为7.71亿港元。
董事会欣然宣布，认购协议项下所有先决条件均已达成，发行本金总额为人民币13.6亿元的债券已于2026年7月10日完成。债券认购事项所得款项总额约为2亿美元，而债券认购事项所得款项净额(经扣除经办人佣金及与是次发售有关的其他估计应付开支后)约为1.96亿美元。
债券于香港联交所上市及买卖的批准预期将于2026年7月13日或前后生效。公司已取得转换股份于香港联交所上市的批准。
