IT之家7月10日消息,韩国存储芯片(886042)巨头sk海力士(SKHYV)今日正式在纳斯达克(NDAQ)挂牌交易其美国存托凭证(ADR)。
此次发行定价为每份149美元,共计发行1.779亿份ADR,每份ADR对应十分之一股sk海力士(SKHYV)韩国普通股。
sk海力士(SKHYV)ADR于7月10日以“when-issued”(预发行)方式开始交易(预计7月13日转为常规模式),临时代码为SKHYV(正式交易后股票代码变更为SKHY)。
截至纽约时间7月10日上午,做市商盘前报价显示sk海力士(SKHYV)ADR价格约为每份180美元(IT之家注:现汇率约合1224元人民币),较发行价高出约21%。
SK 海力士此次募资规模约265亿美元(现汇率约合1802.06亿元人民币)。这一数字超过了阿里巴巴(BABA)2014年创下的250亿美元赴美IPO融资纪录,成为外国企业在美国规模最大的首次公开募股。在全球证券史上,此次上市也仅次于SpaceX(SPCX)(约857亿美元)和沙特阿美(2019年),位列第三大IPO。
市场分析指出,ADR溢价主要源于两个方面:一是韩国上市普通股转换为ADR存在一定限制,套利空间受限;二是投资者希望通过直接投资方式参与这家在AI高带宽存储器(HBM)领域占据领先地位的企业。瑞银(UBS)此前在研报中建议投资者买入sk海力士(SKHYV)ADR、卖出其韩国上市股票,预计新发行证券可能以溢价模式交易。
从认购情况来看,sk海力士(SKHYV)此次ADR发行获得了超过7倍的超额认购。超过500家投资机构参与认购,包括全球长线基金、科技主题专项基金、主权财富基金及大型跨国资产管理机构。Baillie Gifford、Coatue Management和Situational Awareness Partners等机构合计表达了最高约70亿美元(现汇率约合476.02亿元人民币)的认购意向。由于需求强劲,部分重点投资者的获配规模被压缩。
sk海力士(SKHYV)CEO郭鲁正出席了在纽约时代广场纳斯达克(NDAQ)MarketSite举行的开市敲钟仪式。SK集团会长崔泰源、SK Square执行副会长崔再源等集团高层也共同出席。
郭鲁正在仪式上表示:“今天是sk海力士(SKHYV)非常值得骄傲的一天,也是具有历史意义的一天。如今,高带宽存储器已处于人工智能(885728)革命的核心。”
根据计算,sk海力士(SKHYV)韩国上市股票今年已有50多个交易日涨跌幅达到5%以上,而去年全年约为37个交易日,再往前三年合计约44个交易日。该股周五收跌0.3%。
SK集团会长崔泰源则表示:除韩国国内15吉瓦人工智能(885728)数据中心之外,还计划在韩国境外额外新建5吉瓦人工智能(885728)数据中心。
