周二，沪深A股呈现先抑后扬的走势，元器件、玻纤、工业金属（881168）等板块领涨，航天装备（884180）、云服务、军工电子（881276）等板块走势较弱。7月14日，上证综指上涨53.34点，涨幅为1.36%;深证成指（399001）上涨402.01点，涨幅为2.77%;创业板指（399006）上涨127.62点，涨幅为3.43%;科创50（1B0688）指数上涨15.41点，涨幅为0.77%。两市14日共成交27040亿元，较周一减少1138亿元。对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续调整后，短期有技术性反弹的要求。后市，投资者在操作上应注意成交量的变化，可逢低关注元器件、稀有金属、医疗服务（881175）等板块的动向。
大盘现“深V”走势
周二，大盘呈现先抑后扬的走势。上证综指早盘低开0.12%，开盘后，股指展开缩量震荡。上午收市前，股指在经过快速探底后出现“深V”走势。午后，股指在高位保持强势震荡，个股活跃度明显增加。截至收盘，上证综指上涨1.36%，报收3967.13点;深证成指（399001）上涨2.77%，报收14924.87点。两市14日共成交27040亿元，较周一减少1138亿元。
科创50（1B0688）指数14日收出小阳线并留下了较长的下影线，而影响科创50（1B0688）指数较大的半导体板块当日上涨0.98%。近来，受韩国股市大跌影响，半导体板块连续调整。韩国央行周二公布的数据显示，外国投资者在6月份已连续第五个月净卖出韩国股票。韩国政府四大经济部门高层协调机制计划在周四召开会议，就单股杠杆ETF对股市的冲击研究应对方案，这是该议题首次正式进入该机制进行讨论。
受消息面影响，周二，韩国综合指数（KS11）盘中大幅震荡，振幅接近8%。午后，韩国综合指数（KS11）止跌反弹，收盘上涨0.73%。此外，亚太其他市场也出现反弹，其中，日经225（N225）指数上涨0.74%，恒生指数上涨0.52%。
元器件板块涨逾8%
从14日板块表现来看，元器件、玻纤、工业金属（881168）、通信设备（881129）等板块领涨，航天装备（884180）、云服务、军工电子（881276）等板块走势较弱。随着大盘回暖，两市个股活跃度明显提高。沪市方面，上涨的有1735只，下跌的有570只;深市方面，上涨的有2232只，下跌的有664只。
值得一提的是，元器件板块在周一下跌6.65%后，周二大涨8.19%。个股方面，东山精密（002384）、生益科技（600183）、广合科技（HK1989）、沪电股份（002463）、风华高科（000636）等个股涨停。记者注意到，风华高科（000636）股价周一跌停，14日盘中一度下跌7%，收盘涨停，当日振幅达17%。
业内人士认为，当前，消费电子（881124）板块的投资逻辑已发生本质变化，不再是依附于苹果（AAPL）订单周期（883436）的“果链代工厂”集合，而是正在演变为囊括AI端侧算力、先进封装（886009）配套、高性能PCB及新型智能硬件的“AI硬件资产组合”，从消费电子（881124）代工向AI算力硬件平台重塑。
关注板块轮动节奏
对于短期市场，业内人士认为，大盘经过连续调整后，短期有技术性反弹的要求，投资者可关注板块轮动的节奏。
国盛证券（002670）认为，近期，受市场对AI基建投资见顶、算力过剩等担忧的影响，光模块等算力硬件板块出现了一定幅度的回调。然而，穿透短期情绪迷雾，可以看到产业基本面正在发生更加积极、深度的共振，当前正是布局光通信龙头企业的重要窗口期。
广发证券（000776）表示，受益于全球AI算力基础设施投资加速与数据中心建设，高速光模块及光器件市场需求稳步增长，部分厂商中报业绩预告显示利润环比大幅攀升。展望下半年，上游核心物料供应紧张局面有望逐季缓解，NPO/CPO等新型光互连技术将加速落地，光通信作为AI硬件中斜率最陡峭的细分赛道，长期受益于光入柜内、光连存储等场景的渗透。
华鑫证券一分析师告诉《大众证券报》记者：“周二，经过连续调整后，大盘缩量反弹，部分短期大幅下跌的板块出现技术性修复。后市，投资者在关注成交量变化的同时，可重点关注元器件、稀有金属、医疗服务（881175）等板块的动向。当前市场仍属于存量资金博弈，投资者应注意板块轮动的节奏，避免短线盲目追高。”
记者汤晓飞
