热点情报
1. 中东局势降温，国际油价大跌
据央视新闻报道，伊朗表示，只要美国继续暂停敌对行动，伊朗也将停止发动袭击。
解读：
这一消息，缓解了市场对中东局势的担忧。
国际油价持续下挫，布伦特原油期货价格一度下跌7.56%，报84.753美元/桶。
2. 长鑫科技上市，合肥成最大赢家
2026年7月27日，长鑫科技（688825）正式登陆科创板，最终收盘价49元，较发行价暴涨465.82%。市值一举突破3.2万亿元，超越工商银行（601398），成为A股“市值一哥”。
解读：
合肥国资是长鑫科技（688825）最大股东，按合肥国资体系约36.79%的持股比例计算，对应账面市值已超过1.2万亿元。凭借长鑫科技（688825）这一家企业带来的巨额市值增量，合肥市的A股总市值突破4万亿元，跃居长三角A股市值第二城。
格隆汇做了一张图，我转发给大家看看。
除了合肥国资和国家大基金，阿里、小米、腾讯等互联网大厂也是大赢家。
最遗憾的是碧桂园（HK2007），2021年，碧桂园（HK2007）创投（885413）作为B轮战略投资者入局长鑫科技（688825），累计投入约9亿元，彼时长鑫科技（688825）投后估值接近400亿元。
后续因为自身原因，碧桂园（HK2007）将股份转让给合肥建长。这部分股权对应市值达441.64 亿元，意味着碧桂园（HK2007）错失超421.6亿元的浮盈。
3. 英伟达，大动作
央视财经援引美媒报道，美国芯片制造商英伟达（NVDA）正与人工智能（885728）企业OpenAI展开谈判，英伟达（NVDA）计划为OpenAI提供约2500亿美元（约合人民币1.7万亿元）的融资担保，助力后者租用一座大型数据中心园区，该项目由日本软银集团旗下能源（850101）子公司开发。
据估计，如果计入园区内部芯片采购等投入，该项目总建设成本可能将超过5000亿美元（约合人民币3.4万亿元）。
分析认为，如果合作达成，OpenAI将迈出自主掌控专属算力基础设施的关键一步，减少对外部云算力服务商的依赖，而英伟达（NVDA）则能借此锁定未来多年的芯片订单需求。这笔潜在交易同时折射出行业深层趋势：科技企业正越来越多通过股票和债券市场融资布局AI基础设施，业内预计今年相关资本开支规模可能会突破7000亿美元。
解读：
这个消息如果放在去年，全球科技股大概率要沸腾。
今年情况不一样，上周谷歌、特斯拉（TSLA）公布财报，现金流双双转负，股价集体大跌。
韩国存储双雄周末和美国签下9500亿美元的大单。结果韩股今天盘中还出现跳水，对利好脱敏，说明资金对AI硬件的信仰已经动摇。
4.野村证券：给予长鑫科技（688825）116元目标价，对应市值7.76万亿元。
据财联社报道，7月27日，野村证券首次覆盖长鑫科技（688825），给出更为激进的判断。该行以“买入”评级启动覆盖，目标价116元人民币，对应约20倍PE——是美光当前估值（约10倍）的整整两倍，也是SK海力士（SKHY）当前估值的两倍有余。以IPO发行价8.66元计算，116元的目标价意味着隐含涨幅1239.5%，对应市值约7.76万亿元。
每日侃市
今天A股走出普涨行情，超出投资者预期。
长鑫科技（688825）成交超1400亿元，虹吸了不少流动性，在两市没有明显放量的背景下，市场情绪还是偏谨慎。
午后上涨的原因有两个：
一是中东局势降温，原油大跌全球股市回暖。
二是主力资金扫货宽基ETF，给市场提供了流动性。
今天的反弹不是乱涨，核心是资金从防御赛道全面回流科技成长板块。
第一条主线是硬科技。PCB概念强势爆发，风华高科（000636）、景旺电子（603228）批量涨停。脑机接口（886047）板块更是一马当先，在新医疗技术突破催化下，板块内多股 20cm涨停。
第二条主线是新能源（850101）产业链。宁德时代（300750）涨近5%，得益于亮眼的中报和A股史上最大的回购方案。
第三条主线是医药。CRO、创新药（886015）、脑科学方向全线拉升。
2026年上半年，我国创新药（886015）对外授权交易总额约1100亿美元，再创历史新高。截至6月30日，国家药监局今年共批准药品上市注册申请2318件，其中“全球新”创新药（886015）38个，包括20个化学药品、17个生物制品（881142）和1个中药。
后市展望：
经过前期调整，市场情绪基本稳定，主力正在酝酿秋季行情。
一旦外围情绪好转，加上主力买入宽基ETF，行情有望逐步回暖。
今晚美股高开，科技股轮番表现，利于明天亚太股市继续反弹。
最后，祝大家投资顺利。
