光伏行业发展逻辑正在加速转变。
近日，国家发展和改革委员会、国家能源（850101）局联合印发的《可再生能源（850101）发展“十五五”规划》(以下简称《规划》)提出，“十五五”时期，我国可再生能源（850101）将进入扩量提质、可靠替代的新发展阶段。国家发展和改革委员会、国家能源（850101）局有关负责人就《规划》答记者问时表示，可靠替代，就是要坚持先立后破、破立并举，进一步推动可再生能源（850101）加快“立起来”“靠得住”，逐步实现对传统能源（850101）的安全可靠替代。
“这一提法，标志着光伏等可再生能源（850101）的发展逻辑正在发生根本性变化。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山（IRM）对《证券日报》记者表示，过去光伏行业关注的是装机量、发电量，未来关注的将是这些电在电网最需要的时候能不能顶得上、立得住，行业发展逻辑正加速从“规模扩张”转向“可靠替代”。
过去几年，光伏行业处于深度调整期。在业内看来，光伏行业过去拼的是谁上产能更快、出货量更大，现在拼的是技术储备、系统能力和全生命周期（883436）服务。
《规划》提出，到2030年全国风电（885641）光伏平均置信出力达8%(风电（885641）约11%、光伏约6%)，迎峰度夏度冬晚高峰风光电量占比达20%以上，“十五五”期间新增可再生能源（850101）可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。上述有关负责人表示，届时我国发电量结构将呈现“半数非化石、近半可再生、三成新能源（850101）”特征。
《规划》同时明确，新建集中式风光电站置信出力原则上不低于10%，鼓励具备条件的项目超过20%。
“这一要求，倒逼光伏电站必须配套储能（885921）、智能调度、功率预测等系统性能力。”万联证券投资顾问屈放表示，可靠替代的目标将推动光伏行业从“能发电”向“立起来、靠得住”转型，具备系统友好型电站建设能力、能与储能（885921）深度融合的企业将占据先机。
龙头企业正在加速重构创新逻辑。比如，隆基绿能（601012）科技股份有限公司(以下简称“隆基绿能（601012）”)近日发布ACM(纳米合金矩阵式接触)技术等多项创新成果，构建公司的“技术森林”。
阳光电源（300274）股份有限公司(以下简称“阳光电源（300274）”)则将竞争焦点从单点硬件比拼转向场站整体系统能力。“传统分散叠加的架构已接近性能边界，唯有通过底层系统架构革新，才能推动光伏从间歇式补充电源升级为可控主力电源。”阳光电源（300274）副总裁、地面光伏事业部总裁张显立对《证券日报》记者表示。
除电力消纳外，《规划》为产业打开了更广阔的发展空间。《规划》设定了清晰的量化目标：到2030年，可再生能源（850101）非电利用总规模较2025年增长1.5倍，折合约1.5亿吨标准煤。
根据官方数据，当前可再生能源（850101）非电利用在我国能源（850101）消费（883434）中占比仅1%左右，与工业、交通、建筑等重点行业的燃料、原料、热力深度脱碳需求相比还有较大空间。
“拓展非电利用途径是突破新能源（850101）电力消纳瓶颈的一个重要方向，与此同时，AI算力的爆发式增长正催生全新电力需求。”在屈放看来，光伏的消纳空间正在加速打开，而光储融合趋势将持续深化。
过去，光伏企业比拼的是组件功率、出货规模和单瓦成本，竞争逻辑相对单一。如今，消纳空间的打开意味着光伏电力的去向不再局限于电网，非电利用方向和AI算力的爆发式增长正在催生全新的电力需求场景。屈放认为，这一变化给行业竞争带来的冲击是结构性的，行业竞争维度也随之全面升级。
一些龙头企业已在加速布局。比如，隆基绿能（601012）推出“全栈隆基”光储一体化解决方案。特变电工（600089）股份有限公司也在持续加大研发投入，聚焦沙戈荒大基地建设与光储融合核心技术，完善“源网荷储”一体化解决方案。
“构网技术原来是个加分项，在整个‘十五五’时期会变成必选项。”特变电工（600089）西安电气科技有限公司总经理周洪伟在接受《证券日报》记者采访时表示，行业竞争维度将告别单机设备单点比拼，升级为全系统解决方案的综合竞争。
