A股三大指数集体低开，早盘震荡下挫，分时黄白线显著背离，权重板块承压走弱。截至午间收盘，沪指跌0.98%报3820.52点，深成指（399001）跌3.42%报13664.80点，创业板指（399006）跌5.37%报3397.97点;科创50（1B0688）跌4.03%，北证50涨0.55%。全市场上涨个股2836只，下跌2521只，平盘197只，赚钱效应为52.94%，涨跌中位数+0.11%。沪京深三市半日成交额1.34万亿元(沪市6134亿元、深市7143亿元、北证88亿元)，较上一交易日缩量约217亿元。主力资金方面，全市场主力资金半日净流出约662亿元，电子板块净流出超277亿元，银行、汽车整车（881125）、商贸零售板块获主力资金净流入。
盘面概述
盘面上，脑机接口（886047）概念延续强势，光刻机（886054）概念早盘集体爆发，大消费（883434）(白酒（881273）、乳业（885462）)板块逆势活跃，银行板块盘中拉升;下跌方面，CPO、存储芯片（886042）、元件（881270）(PCB)等AI算力硬件板块大幅领跌，煤炭（850105）板块调整。整体来看，隔夜美股芯片股集体暴跌、日韩股市大幅下挫的避险情绪向A股传导，AI硬件方向成为杀跌主力，资金从高位算力链获利出逃，转向消费（883434）、银行等防御性板块以及光刻机（886054）、脑机接口（886047）等题材方向。
热门板块
1、光刻机概念早盘集体爆发
光刻机（886054）概念早盘大幅高开，捷拓科技30cm涨停，蓝英装备（300293）、波长光电（301421）20cm涨停，张江高科（600895）、永新光学（603297）、海立股份（600619）、东方嘉盛（002889）、奥普光电（002338）、电科数字（600850）等多股一字涨停，茂莱光学（688502）、久日新材（688199）跟涨。
点评：消息面上，据美国科技媒体《The Information》7月27日报道，传闻一家中国国资背景企业已启动浸润式深紫外(DUV)光刻机（886054）量产工作，计划年内向国内主要芯片制造商交付产品。此外，苏州极紫外半导体（881121）近日正式推出自研三束等离子体耦合DPP极紫外(EUV)光源工程样机，该成果由哈尔滨工业大学EUV光源专家团队历经二十余年攻关完成。特斯拉（TSLA）CEO马斯克近日公开表态称，中国自主研发光刻机（886054）的推进进度远超市场预期。受上述消息影响，全球光刻机（886054）巨头阿斯麦（ASML）(ASML)昨晚美股大幅下跌，进一步刺激A股市场对光刻机（886054）自主可控逻辑的关注。
2、脑机接口概念延续强势
脑机接口（886047）概念延续近期强势（883409），创新医疗（002173）4天3板，南京熊猫（600775）2连板，海南海药（000566）2连板，塞力医疗（603716）、科蓝软件（300663）、岩山科技（002195）涨停，爱朋医疗（300753）涨超15%，倍益康、翔宇医疗（688626）、中科信息（300678）、三博脑科（301293）跟涨。
点评：消息面上，美国初创公司Science Corp.已获批在欧盟地区销售一款可帮助"地图样萎缩"(GA)患者恢复部分视力的视网膜芯片。据称是美国BCI企业首次将此类设备大规模面向患者商业化落地，也是该公司迈向脑机接口（886047）商业化的重要里程碑。该产品属于视觉修复类医疗设备（884145），广义上归入脑机接口（886047）范畴，但与国内市场炒作的侵入式/非侵入式脑机接口（886047）概念有所区分。
3、大消费板块逆势活跃
白酒（881273）板块震荡走高，金种子酒（600199）涨停，皇台酒业（000995）涨超7%，今世缘（603369）涨超5%，迎驾贡酒（603198）、古井贡酒（000596）、泸州老窖（000568）涨超3%。乳业（885462）板块持续走强，一鸣食品（605179）涨停，品渥食品（300892）涨超15%，万辰集团（300972）涨超6%，欢乐家（300997）、新乳业（002946）、洽洽食品（002557）跟涨。酒店餐饮板块方面，华天酒店（000428）涨停，东百集团（600693）涨停。
点评：消息面上，据财联社报道，近期北京、上海等地茅台直营店已将53度500ml飞天茅台售价提升至1719元/瓶，高于i茅台平台1639元/瓶的售价。茅台公司自7月18日起已将i茅台平台零售价由1539元/瓶调整为1639元/瓶，为年内第二次提价。市场观点认为，茅台作为行业龙头提价有望带动白酒（881273）行业整体价格回暖，大消费（883434）板块在市场调整背景下获资金避险性流入配置。
4、银行板块逆势拉升
银行板块盘中逆势拉升，建设银行（601939）一度涨超3%，A股股价触及10.68元，创下历史新高，A+H股总市值超2.1万亿元，上海银行（601229）、农业银行（601288）、邮储银行（601658）、南京银行（601009）跟涨。
点评：银行板块以红利价值为核心支撑，在市场整体调整背景下，资金寻求确定性较高的防御性资产。
