截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.62%报3804.69点，深证成指（399001）跌2.73%报13285.80点，创业板指（399006）跌3.97%报3244.62点，北证50跌1.43%报1049.07点。三市成交额23584亿元，较上日放量467亿元。全市场超3600只个股下跌。
板块题材上，白酒（881273）、教育、汽车整车（881125）板块涨幅居前；电子化学品（881172）、半导体（881121）、元件（881270）概念板块跌幅居前。
盘面上，白酒（881273）板块再度走高，舍得酒业（600702）、金徽酒（603919）涨停，山西汾酒（600809）、口子窖（603589）、洋河股份（002304）、五粮液（000858）、酒鬼酒（000799）跟涨。教育板块持续走高，传智教育（003032）4连板，学大教育（000526）涨停，创业黑马（300688）涨超10%，科德教育（300192）、全通教育（300359）、昂立教育（600661）、华图山鼎（300492）、博通股份（600455）跟涨。汽车整车（881125）板块表现强势，江淮汽车（600418）涨停，千里科技（601777）、赛力斯（HK9927）、金龙汽车（600686）、长安汽车（000625）、宇通客车（600066）跟涨。电子化学品（881172）板块低开低走，天通股份（600330）、宏和科技（603256）触及跌停，安集科技（688019）、方邦股份（688020）、三孚新科（688359）、唯特偶（301319）跌超10%，康美特、天承科技（688603）、中巨芯（688549）、思泉新材（301489）、广钢气体（688548）跟跌。半导体（881121）持续走弱，通富微电（002156）、华天科技（002185）、雅克科技（002409）、有研新材（600206）、长电科技（600584）近十只个股触及跌停，全志科技（300458）、有研硅（688432）、源杰科技（688498）、微导纳米（688147）、星宸科技（301536）、托伦斯（301583）跌超15%，圣邦股份（300661）、江丰电子（300666）、富满微（300671）、寒武纪（688256）、芯原股份（688521）等数十只个股跌超10%，元件（881270）板块再度弱势，贤丰控股（002141）、东山精密（002384）、兴森科技（002436）、金安国纪（002636）、景旺电子（603228）、鹏鼎控股（002938）、广合科技（001389）、红板科技（603459）触及跌停，科翔股份（300903）、中富电路（300814）跌超15%，胜宏科技（300476）、中英科技（300936）、生益电子（688183）跌超10%。
热点概览：
涨停天梯榜：
【8连板】 爱丽家居（603221）。
【4连板】 传智教育（003032）、明新旭腾（605068）。
【3连板】 一鸣食品（605179）。
【2连板】 高争民爆（002827）、金龙羽（002882）、返利科技（600228）、柳钢股份（601003）、海兴电力（603556）、均瑶健康（605388）。
主力净流入板块：
NO.1 【证金持股（885663）】获主力资金净流入88.94亿，板块内1股涨停，129股上涨。
NO.2 【同花顺中特估100（886045）】获主力资金净流入80.2亿，板块内77股上涨。
NO.3 【同花顺漂亮100（885916）】获主力资金净流入66.7亿，板块内69股上涨。
今日市场炒什么：
【游戏】
相关个股：传智教育、佳云科技、凯撒文化
消息面：7月29日，游戏（881275）板块强势回暖，电魂网络（603258）、恺英网络（002517）、巨人网络（002558）纷纷涨停，世纪华通（002602）、吉比特（603444）涨幅居前。资金情绪被点燃，背后是重磅展会主题催化、版号供给端持续宽松、半年报业绩密集报喜等多重利好的集中释放。综合机构观点，后续配置可沿三条逻辑展开：一是业绩确定性强的龙头公司，建议关注世纪华通（002602）、恺英网络（002517）、三七互娱（002555）、完美世界、巨人网络（002558）。二是具备出海拓展与AI技术落地能力的公司，可关注吉比特（603444）、心动公司（HK2400）、昆仑万维（300418）、神州泰岳（300002）。三是平台型及细分赛道头部公司，例如腾讯控股（HK0700）、网易（HK9999）-S、姚记科技（002605）、盛天网络（300494）、顺网科技（300113）。
【物流】
相关个股：春光智能、一鸣食品、原尚股份
消息面：国家邮政局、国家发展改革委、交通运输部联合印发《邮政业发展“十五五”规划》，提出到2030年邮政行业寄递业务量达到2900亿件，重点地区快递服务72小时妥投率达到88%，国际快递网络覆盖国家和地区数达到110个等目标。规划部署优化邮政普遍服务和特殊服务供给、深化拓展快递服务场景、加快建设现代化寄递物流网络等十方面主要任务。
【数据中心(AIDC)】
相关个股：恒锋信息、广电电气、西子洁能
消息面：被动元器件MLCC两大原厂三星电机和太阳诱电开启新一轮涨价，MLCC价格持续上涨源于供需失衡。由于AI算力需求爆发，AI服务器对高端高容MLCC需求剧增，但在供应端，原厂扩产节奏约束了整体供给释放速度。MLCC行业呈现高度寡头垄断，村田、三星电机、太阳诱电等三大MLCC龙头订单积压压力正快速积聚，供给短缺风险持续升高。
