人民财讯7月30日电，全球AI算力需求爆发，带动数据中心电力需求激增，电力供应稳定性成为全球能源（850101）领域关注重点。燃气轮机正迎来新的发展周期（883436），主要燃气轮机企业订单持续增长。
方正证券（601901）研报认为，传统燃气轮机产能不足，能快速响应的天然气（885430）内燃机成为“主用电源”新选择，柴油发电机也因备电标准提高而需求大增。海外设备交期已排到2030年，中国供应链凭借产能和交付效率迎来出海机遇。
中信建投证券（HK6066）认为，燃气轮机扩产没有想象中容易、供给端未必会如期增长。当前国产燃机产业仍维持高景气，订单仍在高增、交付周期（883436）仍长、有效供给仍偏紧。AIDC发电设备方面，国产燃机出海趋势明确，已进入量价齐升阶段。
上市公司方面，近日多家产业链公司披露调研活动。飞沃科技（301232）在机构调研中表示，公司已经与GEV签署燃气轮机领域合作MOU。与贝克休斯签署五年期的战略供货协议，产品类别涵盖紧固件、钣金件、精密机械加工件、管路件等，已经从产品认证向批量出货迈进。同时，公司还与国内多家燃气轮机公司有业务合作。
杰瑞股份（002353）在机构调研中表示，近日，控股子公司签署14.65亿美元燃气轮机发电机组供应合同。公司2026年以来取得的燃气轮机发电机组订单，根据合同约定，预计大部分将于2027年内交付。公司注重构建全球化供应链体系，在燃气轮机供应方面，已经与西门子、贝克休斯、川崎重工、FTAI等燃气轮机主机供应商建立了长期稳定的合作关系，合作范围涉及多个型号的燃气轮机主机。
西子洁能（002534）在机构调研中表示，公司自2002年与美国N/E公司签订燃机轮机余热锅炉技术转让协议，是美国N/E公司全球最大的技术转让方。随着天然气（885430）新增装机需求扩张，公司凭借品牌效应、设备质量、交付服务多方面优势获得海外客户的认可，标志性项目包括巴基斯坦必凯9H级HRSG、尼日利亚12台9E燃机余热锅炉项目等。公司将全力推动燃气轮机余热锅炉全球化及北美市场的订单机会落地，持续提升“西子制造”HRSG在国际市场的竞争力和影响力。
豪迈科技（002595）在机构调研中表示，公司拥有机械产品的铸造、精加工能力，大型零部件机械产品以风电（885641）、燃气轮机等能源（850101）类产品零部件的铸造及精加工为主，可以为客户提供从毛坯到加工的一站式服务。铸造产线、精加工产线，可在不同产品间进行切换调整。
