【导读】科技巨头纷纷提升资本开支，费城半导体（SOX）指数涨8.19%！微软（MSFT）股价大涨15.51%，AI驱动高增，云业务表现亮眼
大家好！昨夜今晨，又有很多大事发生。
美国三大股指全线收涨，大型科技股多数上涨，中概股多数上涨，芯片股表现强劲，费城半导体（SOX）指数涨8.19%！
脸书股价一度大跌超10%，净利润大幅下降。微软（MSFT）股价大涨15.51%，AI驱动高增，云业务表现亮眼。亚马逊（AMZN）业务超收入预期，AI业务年营收实现三位数增长
美国三大股指全线收涨
美国三大股指全线收涨，道指涨1.19%，报52208.06点；标普500（SPX）指数涨1.66%，报7437.63点；纳指涨2.78%，报25122.18点。
微软（MSFT）大涨15.51%，高盛（GS）集团涨4.52%，亚马逊（AMZN）涨3.90%，领涨道指。
大型科技股多数上涨
大型科技股多数上涨，美国科技七巨头指数涨2.28%。
个股方面，微软（MSFT）大涨15.51%，亚马逊（AMZN）涨3.90%，特斯拉（TSLA）涨3.53%，领涨美国科技七巨头。
中概股多数上涨
中概股多数上涨，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数涨1.05%，中概科技龙头指数涨1.21%。
腾讯控股（HK0700）涨2.28%，百度（BIDU）集团涨2.10%，美团涨1.88%，领涨中概科技龙头指数成份股。
热门中概股方面，世纪互联（VNET）涨超16%，好未来涨逾13%，万国数据（GDS）涨超8%，阿特斯太阳能（CSIQ）涨逾7%，小马智行（PONY）涨超3%，金山云（KC）涨逾2%。
跌幅方面，新东方（EDU）跌超3%，亚朵（ATAT）跌逾3%，腾讯音乐（TME）跌超2%，华住（HTHT）集团跌逾2%。
费城半导体指数大涨8.19%
芯片股表现强劲，费城半导体（SOX）指数涨8.19%，全年累计涨幅达59.58%，已较高峰时的约90%大幅收窄。
Astera（ALAB） LABS大涨20.00%，美光科技（MU）涨18.36%，拉姆研究（LRCX）涨17.98%，领涨费城半导体（SOX）指数成份股。
多家公司宣布增加AI相关资本开支，利好半导体板块。
脸书股价一度大跌超10%
利润大幅下降 资本开支大增
脸书(Meta（META）)股价一度大跌10.43%，全天跌7.95%，二季度净利润同比降13.4%。
Meta（META）二季度总营收608.01亿美元，同比增长28%，其中广告营收593.63亿美元，同比增长27%，量价齐升：广告投放量同比增14%，平均广告单价同比增12%。
Meta（META）资本开支大幅提升，二季度资本开支达310.8亿美元，全年指引为1300亿—1450亿美元，全方面加码AI基础设施投入。
Meta（META）二季度营业利润为187.75亿美元，同比下降8%，营业利润率31%，同比下滑12个百分点；净利润158.48亿美元，稀释EPS 6.18美元，同比下降13.4%。上半年受一次性CAMT税收优惠影响，累计净利润为426.21亿美元，同比增长21.8%。
利润下滑主要源于投入增加：二季度研发费用为216.56亿美元，同比大增67%，占营收比例提升至36%；一般行政费用因裁员补偿和法律相关支出同比增长111%。一季度因美国CAMT过渡性政策获得80.3亿美元一次性税收优惠，使得上半年有效税率降至-5%，二季度有效税率为16%，符合预期。
微软股价大涨15.51%
AI驱动高增 云业务表现亮眼
微软（MSFT）股价大涨15.51%，收于451.10美元/股。
最新公布的年报显示，2026财年微软（MSFT）总营收为3318.39亿美元，同比增长18%；整体归母净利润为1337.49亿美元，同比增长31%；稀释每股收益为17.95美元，同比增长32%。
三大业务板块中，生产力与业务流程营收为1399.96亿美元(+16%)，智能云营收为1377.91亿美元(+30%)，个人计算营收为540.52亿美元(-1%)，智能云成为增长核心引擎。整体毛利率为67.9%，同比下降1个百分点。
微软（MSFT）云整体营收为2144亿美元，同比增长27%，其中Azure及其他云服务营收增长41%，成为增长核心动力。
业绩报告称，AI需求爆发带动Azure全产品线需求增长，Server产品增长1%，整体服务器产品及云服务营收增长31%；营业利润增长28%，但毛利率承压，主因AI基础设施前置投入，成本同比增长44%。
亚马逊业务超收入预期
AI业务年营收实现三位数增长
亚马逊（AMZN）公布的第二季度营收和云业务增长均好于预期。CEO安迪·贾西（Andy Jassy ）表示，因内存成本上涨公司预计今年资本支出将达到2200亿美元。
亚马逊（AMZN）二季报主要亮点有三。
整体业绩超预期增长：二季度全球净销售额达2006亿美元，同比增长20%；归母净利润为626.47亿美元，同比增长245%；摊薄每股收益为5.75美元，同比增长242%，利润增速远超营收。
AWS增长爆发，AI业务放量：AWS二季度净销售额为422亿美元，同比增长37%，为18个季度以来最快增速，AI业务年营收跑量突破250亿美元，实现三位数同比增长。
资本开支聚焦AI布局：过去12个月资本开支同比增长64%，主要投向人工智能（885728）相关基础设施，自研芯片业务年跑量也突破250亿美元，同样实现三位数增长。
业绩利好推动公司股价在盘后交易中大涨超过10%。
