7月31日早盘，科技股集体大涨，带动A股市场强势反弹。截至午间收盘，上证指数（1A0001）报3833.65点，涨0.76%；深证成指（399001）涨3.16%，创业板指（399006）涨5.04%，科创综指（1B0680）涨6.12%。沪深北三市半日成交17980亿元，较上个交易日同期放量3353亿元。其中，中际旭创（300308）成交额423.33亿元，位居A股第一。
盘面上，全市场超4500只个股上涨。存储芯片（886042）、光模块等板块大涨，龙头股表现强劲，新易盛（300502）、天孚通信（300394）涨超10%，兆易创新（603986）、东山精密（002384）盘中均触及涨停；AI应用端爆发，中文在线（300364）、蓝色光标（300058）等多股“20cm”涨停；人形机器人（886069）概念表现活跃，中大力德（002896）、锋龙股份（002931）涨停。
AI应用方向爆发涨停潮
早盘，AI应用方向再度走强，普联软件（300996）连续2日以20%幅度涨停。截至午间收盘，中文在线（300364）、蓝色光标（300058）、福昕软件（688095）、易点天下（301171）、荣信文化（301231）等多股以20%幅度涨停，泛微网络（603039）、引力传媒（603598）、浙文互联（600986）等多股涨停。
中国银河（601881）证券最新发布的研报表示，“六张网”作为支撑科技战略落地的关键基础设施，有望加速推进。“六张网”具体指水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网。其中，算力网、新一代通信网、新型电网共同构成智能经济的数字底座，打通数据、算力、能源（850101）等关键生产要素的流通壁垒，为科技行业提供无处不在、高效可靠的底层支撑。当前算力网已进入落地实施阶段，科技行业将迎来技术攻关、场景融合、生态协同三大实质性机遇，相关龙头企业即将迎来较大市场增量空间。
此外，国内人工智能（885728）企业月之暗面日前正式宣布，将最新旗舰大模型Kimi K3全量开源。这款模型总参数达到2.8万亿，是目前全球参数规模最大的开源大模型，有望加速AI应用端商业化落地。
万联证券研报表示，随着AI应用走向规模化推理和行业落地，国产AI算力基础设施、智能调度、分布式存储和液冷散热等环节有望持续受益。中长期视角下，继续聚焦AI产业、数据产业两大投资主线。
存储芯片概念集体拉升
在隔夜美股、今早韩股存储巨头暴涨的带动下，A股存储芯片（886042）概念盘初飙升，兆易创新（603986）、德明利（001309）、生益科技（600183）等多股盘中触及涨停。截至午间收盘，协创数据（300857）、微导纳米（688147）、强一股份（688809）涨超10%，太极实业（600667）、诚邦股份（603316）涨停。
长鑫科技（688825）盘中一度涨超13%，股价最高涨至60.60元/股，总市值盘中一度突破4万亿元。截至午间收盘，长鑫科技（688825）报57.60元/股，涨8.95%，总市值3.85万亿元，成交额344.97亿元，位居A股第二。
7月30日，三星电子发布2026年第二季度财报。财报显示，公司实现合并营收171.5万亿韩元，环比增长28%，同比增长130%；营业利润为89.5万亿韩元，环比增长56%，同比增长1814%，营收和营业利润均再创单季度历史新高。
根据TrendForce集邦咨询最新研究，2027年存储器需求仍由AI应用主导，DRAM因HBM持续排挤产能、AI Server需求强劲，CPU所用的存储器与HBM采购动能持续增加，市场维持供给紧张格局，价格走势偏强；NAND Flash在新产能集中释放、终端消费（883434）需求持续走弱的情况下，2027年下半年供给将趋向宽松。
国盛证券（002670）认为，HBM已成为DRAM市场增长的核心驱动力，产业研究机构YoleGroup预计全球HBM市场规模将从2024年的170亿美元增长至2030年的980亿美元，年复合增长率达33%。
浦银国际研报认为，下半年行业主线仍围绕Agentic AI带来的算力扩张、Token消耗增长与产业链盈利兑现展开，AI资本开支尚未见顶，存储与CPU高景气有望延续。在全球扩产与国内存储IPO双轮驱动下，半导体设备（884229）高景气有望延续。
