7月31日（周五），A股市场迎来强势反弹。截至午间收盘，三大指数全线飘红。同花顺（300033）iFinD数据显示，上证指数（1A0001）上涨0.76%，报3833.65点；深证成指（399001）上涨3.16%，报13705.42点；创业板指（399006）上涨5.04%，报3408.15点。沪深北三市半日合计成交额为17980亿元。全市场4517只个股上涨，903只个股下跌。
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板块方面，元件（881270）板块表现活跃。同花顺（300033）数据显示，截至午间收盘，该板块上涨6.23%。板块内62只成份股中，61只实现上涨，仅1只下跌，呈现普涨格局。
个股表现方面，宝鼎科技（002552）、泰晶科技（603738）2只个股涨停，生益电子（688183）以17.11%的涨幅居首，南亚新材（688519）、中英科技（300936）、迅捷兴（688655）3只个股涨幅超10%，三环集团（300408）、鹏鼎控股（002938）、东山精密（002384）等个股同步走强。值得注意的是，宝鼎科技（002552）开盘6分钟即实现“10cm”涨停，封单量达10.62万手。
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对于元件（881270）板块的强势表现，财信证券研究指出，AI等需求拉动全球半导体（881121）行业持续扩容，有望为元件（881270）行业带来发展机遇。需求释放叠加原材料价格波动，覆铜板进出口价格持续上行，AI PCB行业景气度有望持续，维持元件（881270）行业“领先大市”评级。
华辉创富投资总经理袁华明对《证券日报》记者表示，AI是未来3至5年的核心产业主线，投资者可以利用近期波动介入有真实业绩表现和技术壁垒的品种。同时，估值低、经营稳健且最近获得产业政策支持的传统方向龙头可以作为对冲，进行适度配置。
资金面上，市场整体呈现缩量整理态势。数据显示，截至7月30日，沪深北三市两融余额合计26065.28亿元，较前一交易日减少369.39亿元。其中，融资余额合计25845.22亿元，较前一交易日减少367.91亿元；融券余额合计220.06亿元，较前一交易日减少1.49亿元。
表：7月30日申万一级行业两融交易情况 数据来源：同花顺（300033）iFinD 制表：丛可心
展望后市，圆融私募基金权益部研究总监潘辛毅对《证券日报》记者表示，今日元件（881270）板块的强势表现，进一步验证了AI硬件端需求的景气度，在全球市场以英伟达（NVDA）为代表的AI贝塔行情高波动阶段告一段落之后，行情有望从单一的元件（881270）环节向产业链核心领域扩散。投资者可以重点关注与元件（881270）板块具有强协同效应的核心光模块、柜内互联芯片，以及具备国际比较优势的半导体设备（884229）、封测等方向进行布局。
