AI牛市大概率没结束，但领头羊恐怕不是光和芯了。
全球出现两大信号，暗示主线即将切换。
一是，微软（MSFT）暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。AI业务商业化进一步兑现，Azure年化收入已经突破1000亿美元。
二是，A股硬科技高开低走，德明利（001309）炸板回落11%，长鑫科技（688825）、中际旭创（HK3308）冲高回落约10%。
通信+电子占比接近60%，AI硬件拥挤度太高，套牢盘多反弹就会一波三折。
资金去哪了呢？
不卖关子，答案是AI应用。
微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、谷歌和甲骨文（ORCL）披露的剩余履约义务及订单积压合计超过2万亿美元。AI商业化正在加速：OpenAI收入预计由2025年的130亿美元增至2027年的620亿美元，Anthropic年化收入截至2026年5月已超过470亿美元。
中国科技巨头也有动作，字节跳动推出Seedance 2.5模型、DeepSeek-V4-Flash正式版上线公测。
AI应用多股20CM涨停，市场出现新的“易、中、天”。
AI应用整体处于低位，还有哪些优质企业值得关注？
经过深度研究，越声理财挖掘了4家潜力龙头。
其中一家，是国内领先的办公软件和服务提供商，中报预增约2.6倍，外资+私募联手潜伏。
还有一家更惊艳
公司是AI短剧细分龙头，与字节跳动在版权、内容生产、广告商业化、云服务等多方面开展了深度合作。
公司股性活跃，历史上曾出现连板行情。目前底部放量，从盘口看有主力资金流入迹象。
它们是谁呢？
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