周二，大盘在成交量的配合下震荡走高，“双创”指数领涨。两市4日共成交22136亿元，较周一增加2162亿元。对于短期市场，业内人士认为，部分赛道股经过前期大幅调整后，短线有技术性反弹要求，投资者逢低可继续关注通信设备（881129）、元器件、半导体（881121）等板块的动向。
“双创”指数收出长阳
受周一美股反弹刺激，周二早盘，沪深A股双双高开。其中，上证综指高开0.18%，深证成指（399001）高开0.93%。开盘后，在科技股的带动下，股指维持强势震荡，“双创”指数成为主力资金关注的重点。截至收盘，上证综指上涨0.33%，报收3822.28点；深证成指（399001）上涨3.25%，报收13885.71点。值得一提的是，创业板指（399006）4日上涨5.64%，报收3488.97点；科创50（1B0688）指数上涨4.09%，报收1616.36点。两市4日共成交22136亿元，较周一增加2162亿元。
4日个股涨多跌少。沪市方面，上涨的有1395只，下跌的有892只；深市方面，上涨的有2048只，下跌的有796只。
板块方面，通信设备（881129）、元器件、医疗服务（881175）等板块领涨，银行、石油化工（850102）、保险等板块跌幅居前。CPO概念、存储芯片（886042）、先进封装（886009）等板块领涨，种业、航运、白酒（881273）等板块走势较弱。
根据同花顺（300033）数据统计，创业板指（399006）成分股中，4日涨幅前十位的分别是光库科技（300620）、协创数据（300857）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、中际旭创（300308）、长芯博创（300548）、蓝晓科技（300487）、鼎泰高科（301377）、鼎龙股份（300054）、铜冠铜箔（301217）；跌幅榜上，英科医疗（300677）、温氏股份（300498）、华利集团（300979）、稳健医疗（300888）、新产业、迈瑞医疗（300760）、安克创新（300866）等跌幅居前。
通信设备板块涨逾10%
在成交量的配合下，通信设备（881129）板块4日大涨10.25%。个股方面，蘅东光、欣天科技（300615）、光库科技（300620）、鼎通科技（688668）、仕佳光子（688313）、天孚通信（300394）、新易盛（300502）、中际旭创（300308）、长芯博创（300548）、太辰光（300570）等领涨。
消息面上，近期，海内外头部云厂商集中发布二季度财报并上修全年资本支出指引。集邦咨询日前预测，在AI基础建设（884067）需求高涨的背景下，2026年全球九大云端服务供应商（CSP（CSPI））总资本支出预估将同比增长约90%。
光库科技（300620）股价4日收获“20CM”涨停。公司日前披露，薄膜铌酸锂具备高带宽、低损耗等优势，与CPO技术发展方向高度适配。公司已掌握芯片设计、制程等核心技术，具备开发800Gbps及以上速率薄膜铌酸锂调制器芯片和器件的关键能力。公司预计2026年上半年归母净利润同比增长170%至190%。
仕佳光子（688313）股价4日上涨17.50%。今年上半年，仕佳光子（688313）实现营业收入14.95亿元，同比增长50.66%；归母净利润3.15亿元，同比增长45.30%。报告期内，受AI算力需求驱动，数通市场快速增长；公司适应市场需求，产品竞争优势凸显，客户认可度提高，订单较上年同期增加。
在部分赛道股大涨的同时，银行、保险、石化等前期护盘权重股4日震荡调整。银行板块4日下跌2.75%，个股方面，农业银行（HK1288）、厦门银行（601187）、工商银行（HK1398）、西安银行（600928）等10只银行股跌幅均超过3%。
关注科技板块走势
对于短期市场，业内人士认为，部分赛道股经过前期大幅调整后，短线有技术性反弹要求。
中信证券（HK6030）表示，AI正成为本轮全球半导体（881121）产业周期（883436）的核心驱动力，带动全球晶圆厂资本开支进入新一轮上行周期（883436），先进逻辑以及先进存储正形成扩产共振，半导体设备（884229）行业景气度由周期（883436）修复迈向结构性成长阶段。预计2028年全球半导体设备（884229）市场规模将超过2900亿美元，而中国半导体（881121）产业景气度将受益于AI与国产化双重催化，2028年中国半导体设备（884229）市场规模有望接近1000亿美元。
中金公司（HK3908）认为，7月下旬以来指数震荡盘整，8月A股行情可能进入大幅回调后的修复阶段。建议关注两条主线：一、科技风格剧烈调整之后拥挤度已经有明显回落，可关注光通信、PCB等环节；二、越来越多行业基本面正从周期（883436）底部回升，建议关注电网设备（881278）、石化化工（850102）等。
华鑫证券一位分析师告诉《大众证券报》记者：“周二，大盘强势震荡，市场风口重回科技股，考虑到部分赛道股近期股价已经跌超50%，技术上有超跌反弹的要求。后市，投资者可继续关注成交量的变化，重点跟踪通信设备（881129）、元器件、半导体（881121）等板块的动向。”记者 汤晓飞
