兄弟姐妹们，激动的心，颤抖的手，今天又涨了！
8月5日，A股三大指数集体上涨。截至收盘，上证指数（1A0001）涨1.47%，深证成指（399001）涨1.86%，创业板指（399006）涨1.32%，北证50涨2.37%，科创50（1B0688）指数涨4.78%。全市场成交26799亿元，较上一日增量4514亿元，全市场超3700只个股上涨，主力资金净流入超579亿元。
在板块题材上，贵金属（881169）、电子化学品（881172）、存储芯片（886042）等板块涨幅居前，银行、医药商业（881143）、白酒（881273）等板块跌幅居前。
01
AI硬件大涨
今天，存储芯片（886042）、MLCC概念（886112）（多层陶瓷电容器）、CPO（共封装光学）、半导体（881121）、PCB（印制电路板（884092））等AI硬件相关板块抱团猛攻。
在半导体（881121）板块中，有研硅（688432）大涨近18%，多股涨停。在MLCC板块方面，龙鑫智能大涨近30%，国瓷材料（300285）大涨超11%。
在存储芯片（886042）方面，中巨芯（688549）-U、正帆科技（688596）20cm左右涨停，有研硅（688432）、神工股份（688233）、兴福电子（688545）、科翔股份（300903）、德龙激光（688170）、联瑞新材（688300）等多只个股涨超10%，另有迪生力（603335）、江化微（603078）、中京电子（002579）等多只个股10cm左右涨停。
在光模块方面，“易中”集体下挫，其中，中际旭创（HK3308）跌超7%，跌破1000元；新易盛（300502）跌超5%。
在消息面上，据报道，有知情人士透露，美国政府正起草一项禁令，拟禁止进口中国新型号的数据中心组件，以保护支撑人工智能（885728）发展的关键基础设施。
知情人士称，负责监管美国电信行业的联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光收发模块。光收发模块主要用于数据中心内部的高速光纤数据传输。美国官员希望今年内公布并实施禁令。不过，知情人士同时称，FCC仍可能修改或搁置有关限制。
对此，中国驻美国大使馆回应称，中国敦促美国“倾听两国工商界客观、理性的声音”，停止抹黑中国企业并以制裁相威胁。
若禁令落地，可能冲击全球主要光收发模块供应商中际旭创（HK3308）。Counterpoint Research的数据显示，中际旭创（HK3308）占全球数据中心光收发模块市场约27%，居行业领先地位。美国创新基金会的一份报告称，Coherent（COHR）和Lumentum的生产规模仍不足以取代中国供应商。
中际旭创（HK3308）和新易盛（300502）方面均表示，公司已关注到上述消息。目前上述消息还未有权威来源，如确达到信息披露标准会进行回应。天孚通信（300394）方面表示，该消息对公司的影响主要体现在市场情绪上，具体影响有多大，还得看市场传闻是不是真的。公司主营光器件，光模块是其下游客户。
此外，今天，AI软件继续飘红。汉鑫科技大涨23%，新开普（300248）20cm涨停。
02
贵金属、有色板块双双大涨
今天，贵金属（881169）、有色板块双双大涨。在贵金属（881169）方面，晓程科技（300139）大涨近12%，四川黄金（001337）10cm左右涨停。
在消息面上，今天，原油受挫，金银上涨。投资者正等待美国就业数据，以从中寻找利率前景的线索。现货黄金站上4170美元/盎司，创7月7日以来新高，日内涨超2%。
OANDA高级市场分析师Kelvin Wong表示：“黄金与油价之间的联系仍然存在，因为油价对全球经济中的通胀压力有巨大影响。如果我们能够看到（中东）局势进一步降级的清晰路线图，黄金价格可能会继续上涨。”
中信证券（HK6030）认为，当前黄金价格的回撤幅度已逼近历史极值，4000美元/盎司附近大概率是本轮底部区域。展望后市，预计霍尔木兹海峡局势对黄金价格的影响将从压制转变为助推，美联储货币政策可能比市场预期更为乐观，叠加美国军费暴涨推高赤字，预计年内黄金价格将回到上行通道。
在有色金属（1B0819）方面，中钨高新（000657）、金诚信（603979）10cm左右涨停。
在消息面上，美国政府就扩大金属关税产品范围公开征求意见，拟对焊接机、起重机等工业产品加征关税，工业贵金属（881169）贸易保护预期升温，成为本次铂钯大幅拉升的核心催化。同时，美伊谈判出现积极进展，霍尔木兹海峡重开预期推动油价回落，通胀担忧缓解下，美联储加息预期边际收敛，整体贵金属（881169）板块情绪回暖；叠加铂钯前期累计跌幅较大，空头集中获利了结，品种流通盘小、弹性高的特性进一步放大了涨幅。
此外，全球铜矿供给端遭遇“自我缩产”与“天灾冲击”的双重打击。数据显示，2026年全球铜矿缺口或扩大至30万吨。截至7月30日，国内电解铜社会库存降至12.46万吨，较3月高点累计下降超80%。
中金公司（HK3908）表示，长期牛市格局不改，A股铜板块估值底部配置机遇凸显。预计2026年全球铜矿供应增速或转负，资本开支不足约束长期供应，在“新行业+新地区+新库存”需求拉动下，全球铜供需持续偏紧，铜价中枢有望上移。
