连续三日普涨过后，今日（8月6日）A股画风有所改变，市场开始震荡拉扯，股指涨跌互现，个股涨跌各半，赚钱效应分化。
全天，半导体（881121）产业链多个细分领域领涨，特种气体、PCB、先进封测等概念轮番走强，中巨芯（688549）-U、和远气体（002971）、景旺电子（603228）等多只个股强势涨停。业内观点认为，科技股调整已基本收官，后续或将开启轮动上行趋势。国际半导体（881121）产业协会（SEMI）数据也看好未来数年半导体设备（884229）的高景气，预测全球半导体（881121）制造设备销售额有望连续5年增长。
市场震荡加剧
经过连续三天的普涨行情，今日市场走势震荡加剧，主要股指涨跌互现（上证指数（1A0001）、科创综指（1B0680）、北证50收涨，深证成指（399001）、创业板指（399006）收跌），个股也是涨跌参半（全天2789家上涨，2590家下跌），全天成交额2.55万亿元，较昨日缩量约1324亿元。
板块中，特种气体、PCB、封测、半导体材料（884091）等概念涨幅居前，中巨芯（688549）-U、蜀道装备（300540）、和远气体（002971）、威尔高（301251）、科翔股份（300903）、景旺电子（603228）……强势涨停。
具体来看，近日特种气体概念持续走强，消息面上，中船特气（688146）接受机构调研指出，六氟化钨作为存储芯片（886042）制造工艺中的关键耗材，在AI驱动的存储需求持续增长、HBM等先进技术快速发展背景下，下游客户资本性支出持续扩大，市场需求预计保持较快增长。
PCB概念震荡回升，或与Rubin AI服务器迎来规模化出货起点，首批机柜已部署于OpenAI和谷歌数据中心等消息相关，产业数据显示，预计至12月底完成交付，2026年全年整机柜出货量有望达8000个，反映AI基础设施建设加速带动PCB需求回暖。
封测板块，据市场研究机构Yole预估，2025年全球先进封装（886009）的市场规模为540亿美元，预计到2031年将增至1090亿美元。
隔夜美股存储芯片（886042）龙头走强，则对A股半导体材料（884091）形成了正向牵引。
对科技板块长期跟踪的资深市场人士彭祖表示，本轮科技股的调整已基本结束，接下来会呈现轮动上涨格局。AI产业景气仍在加速，国际半导体（881121）产业协会（SEMI）发布预测显示，全球半导体设备（884229）行业未来3年持续增长，2026年全球半导体（881121）制造设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%，创历史新高。同时，2028年全球半导体（881121）制造设备销售额有望升至2295亿美元，届时将实现连续五年增长。
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“国家队”积极布局科技产业
近日，半导体（881121）产业链上游还有重磅利好。最新工商信息显示，沈阳正芯半导体（881121）科技有限公司（以下简称“沈阳正芯”）发生工商变更，新增国家大基金三期旗下投资平台国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）、金石成长股权投资（杭州）合伙企业（有限合伙）等为股东，这一举动标志着国家大基金三期正加快其在半导体（881121）核心底层领域的实质性布局。
伴随重磅资金的注入，沈阳正芯的注册资本由原先的10万元大幅增至约1134万元。公开资料显示，沈阳正芯成立于2025年3月，公司法定代表人为郑广文，其经营范围涵盖了超导材料制造、超导材料销售等前沿关键领域。
且值得注意的是，沈阳正芯与A股半导体（881121）“大牛股”富创精密（688409）关系密切。股东信息显示，沈阳正芯的法定代表人郑广文正是富创精密（688409）的董事长。在最新的股权结构中，沈阳正芯现由富创精密（688409）与国家大基金三期旗下基金等新增股东共同持股。
富创精密（688409）是国内半导体设备（884229）精密零部件领域的领先企业，产品覆盖工艺零部件、结构零部件、模组产品等，广泛应用于刻蚀、薄膜沉积、离子注入等核心半导体（881121）制造设备。国家大基金三期此次向与制造环节相匹配的上游关键设备、材料及核心零部件领域发力，有望提升关键环节的自主供给与保障能力。沈阳正芯在材料制造领域的卡位，叠加富创精密（688409）的龙头优势，高度契合了当前推动半导体（881121）产业链自主可控的宏观战略。随着“国家队”资金的到位与产业链上下游的深度融合，有望为国内半导体（881121）产业注入强劲动能。
当前，时处A股半年报披露期，但目前正式公布半年报的公司还只是“小荷才露尖尖角”，115家已披露公司仅占全部A股比重约2%。但随着正式中报的披露，“国家队”资金的布局已逐渐显现。
目前社保基金已现身于9家公司的前十大股东/流通股股东阵营，其中2只个股被继续增持，2只个股为新进重仓，另外5只个股则被给予了不同规模的减持。
2只被继续增持的个股中，乐鑫科技（688018）也来自AI科技产业链，观察社保基金的历史持仓，社保基金一一四组合自2025年三季度新进重仓以来，已连续4个报告期对其公开重仓，其今年一季度与二季度均对公司实施了增持操作，持股已从最初的275.98万股增至582.66万股。
