中泰国际维持药明康德“买入”评级 目标价216港元

中泰国际发布研报称，基于调整后DCF模型，将药明康德（603259）（02359.HK）目标价上调至216港元，维持“买入”评级。公司2026年上半年收入同比增加38.9%至289亿元（人民币，下同），股东净利润同比增加33.7%至110.8亿元，经调整Non-IFRS股东净利润上涨83.2%至115.7亿元，业绩大超预期。由于上半年收入与盈利均大超预期，且在手订单快速增长，该行将2026-2028E收入预测分别上调13.5%、11.8%、15.5%，股东净利润预测分别上调38.0%、28.7%、34.0%。