热点情报
1. 高盛：中国AI板块不存在整体泡沫
据财联社，高盛（GS）首席中国股票策略师刘劲津表示，中国AI板块并不存在整体性泡沫，近期的市场走势已使估值回归健康水平。
高盛（GS）认为，中国三大AI相关细分领域最具投资价值：电力供应链、硬件基础设施以及物理AI。
刘劲津指出，随着中国算力基建持续大规模推进，本土设备制造商全球市占率稳步提升，电力行业具备长期结构性机遇。他还表示，硬件基础设施，包括印刷电路板（PCB）、光模块和数据中心，在未来两到三年内具有较高的盈利确定性。
解读：
高盛（GS）看好的三大细分领域，恰恰是广大股民最关心的方向。
光模块的“易中天”今天大跌，说明部分资金选择离场，担心海外市场被限制。
2. 阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上
财联社记者获悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。相比之下，国内传统交付周期（883436）为6至12个月，美国为12至18个月。
在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
注：数据中心全模块化设计是指各个环节并行生产，工厂制造后，预装至集装箱，再运抵数据中心，现场像搭积木一样吊装。
解读：
主要利好三个方向：
一是，算力基础设施。模块化数据中心的大规模推广将直接带动服务器、液冷设备、高压直流电源等硬件需求，加速AI算力集群落地。
二是，高端制造与预制件板块 。数据中心核心单元的工厂化生产利好精密制造、钢结构及集成化设备供应商。
三是，云计算（885362）与AI应用。交付周期（883436）的缩短和成本的降低将加快云厂商扩容速度，降低AI模型训练和推理的门槛，利好大模型应用及云服务生态。
3. 煤炭行业，迎来大利好
国家发展改革委、国家能源（850101）局印发《煤炭（850105）工业发展“十五五”规划》。其中指出，到2030年，煤炭（850105）兜底保障能力进一步增强，生产开发布局持续优化，优质先进产能比重进一步提升，产供储销体系更加完善，全国大型现代化煤矿产能比重提升至87%。现代煤炭（850105）产业体系基本建成，煤炭（850105）高质量发展迈上新台阶。
解读：
今日煤炭（850105）板块整体涨幅超过2%，平煤股份（601666）、晋控煤业（601001）涨超4%，陕西煤业（601225）、新集能源（601918）、兰花科创（600123）等涨超3.50%。
截至8月10日收盘，A股煤炭（850105）板块总市值超过2万亿元，较6月底增长超2900亿元。
有券商发布研报称，当前正处在煤炭（850105）经济新一轮周期（883436）上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭（850105）板块正当时。
4. 据《新华日报》，今日起，豆包推荐的酒店订单将扣除11.4%的软件服务费和0.6%的支付手续费
豆包收费后又开始抽佣，说明运营压力不小。豆包日活超两亿，每天光算力都得花不少钱。
抽佣对其他平台形成竞争压力，也是AI商业化的进一步探索，你怎么看待呢？
每日侃市
沪指震荡拉升，已经来到年线位置，4000点近在咫尺。
创业板指（399006）尾盘跌幅收窄，盘中一度跌超2.5%。黄白线分化明显，中小盘股走势较强。全市场上涨个股超4000只，超百股涨停。
盘面上，医药板块再度走强，创新药（886015）、CRO概念（885927）延续涨势，第一医药（600833）、百花医药（600721）等多股涨停；食品饮料、白酒（881273）、乳业（885462）等大消费（883434）股震荡上扬，皇氏集团（002329）、一鸣食品（605179）等封板，迎驾贡酒（603198）涨逾7%。
有色、小金属概念（885552）拉升，华钰矿业（601020）、鹏欣资源（600490）午后涨停；影视板块持续活跃，北京文化（000802）、儒意电影（002739）涨停。
跌幅方面，算力硬件概念股集体走低，光模块概念持续走弱，光迅科技（002281）盘中一度触及跌停，长盈通（688143）、中际旭创（HK3308）、新易盛（300502）等纷纷下挫；PCB、铜箔概念震荡下挫，泰金新能（688813）跌超8%。
AI硬件一方面受消息面影响，另一方面筹码拥挤度高，短期很难直接反转，分化将是大概率事件。
芯片巨头集体扩产，半导体设备（884229）订单确定性高，板块今天逆势大涨。
秋季行情正在进行，信心恢复还需要时间，短期还是以轮动为主。
最后，祝大家投资顺利。
