美东时间周一(8月10日)，美股三大指数小幅收跌，费城半导体（SOX）指数跌近3%，光通信概念股重挫。英伟达（NVDA）寻求联手华尔街6大巨头筹集5000亿美元AI基建资金，再度引发“循环融资”担忧，拖累市场。美伊协议希望渺茫，油价大涨，特朗普称美军已“100%控制”霍尔木兹海峡。
【美股指数】
截至收盘，标普500（SPX）指数跌0.06%，报7753.11点；道琼斯指数跌0.11%，报53975.98点；纳斯达克（NDAQ）指数跌0.32%，报26605.36点。
随着霍尔木兹海峡重开谈判陷入僵局，国际油价反弹，重燃市场对美联储年内加息的担忧。而据央视新闻，当地时间8月10日，美国总统特朗普表示，美方已经对整个霍尔木兹海峡完成扫雷，目前美国海军对这一关键航道拥有“100%”的控制权。
特朗普还称，霍尔木兹海峡“现在已经开放”，伊朗方面偶尔仍会布设水雷，但美军会将其清除。此外，特朗普重申，在伊朗要求美国就军事冲突进行赔偿后，他也要向伊朗提出索赔——这一说法与他几个小时前在社交媒体发帖的内容一致。
伊朗方面此前表示，除非美国满足包括赔偿在内的一系列条件，否则不会重新开放霍尔木兹海峡。
盈透证券（IBKR）高级经济学家Jose Torres评论称：“各国政府未能举行会谈令华尔街人士感到担忧，他们上周就开始认为达成协议的前景越来越渺茫。”
Horizon Investments投资组合管理主管ZacharyHill同样表示，“大家都对这种拉锯战感到厌倦。”但他也指出，近期每次中东局势出现升级，回弹的规模都比之前要小。
除了地缘政治以外，英伟达（NVDA）的“循环融资”也再度引发市场担忧。据报道，英伟达（NVDA）正寻求联合Apollo、黑石（BX）、贝莱德（BLK）旗下GIP、Brookfield、高盛（GS）及Kkr（KKR）等华尔街巨头，以联合体形式为AI基础设施项目筹集高达5000亿美元资金，用于AI芯片采购、电力生产及数据中心建设。
消息公布后，英伟达（NVDA）股价下跌2.9%。部分投资者担忧，英伟达（NVDA）正通过与AI生态系统各参与方缔结数千亿美元的协议来推高整体需求与估值，而上述参与方本身亦高度依赖AI行业保持高景气，由此形成"循环融资"结构。知情人士指出这一模式已引发部分投资者对需求真实性的质疑。
此外，美联储内部的鹰派释放强硬信号，也令市场承压。克利夫兰联储主席哈马克表示，为了将通胀率降至美联储2%的目标水平，可能需要多次加息。哈马克在最新的采访中还表示，目前的利率水平并没有对经济形成“实质性的限制”，她还认为通胀不会自行回落至目标水平。
【美债】
美债收益率走高，基准的10年期美债收益率收报4.7130%，对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率收报4.2430%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）跌2.86%，苹果（AAPL）跌1.53%，谷歌A（GOOGL）涨0.91%，谷歌C（GOOG）涨0.67%，微软（MSFT）涨1.21%，亚马逊（AMZN）涨1.32%，台积电（TSM）跌0.36%，Meta（META）涨0.48%，特斯拉（TSLA）涨0.70%，超威半导体（AMD）跌2.86%，英特尔（INTC）跌4.06%。
重要消息面上，两位直接了解该计划的人士透露，微软（MSFT）计划明年大幅增加其自设计的下一代AI芯片产量，以说服像Anthropic这样的大型云客户使用这些芯片。
杰富瑞分析师称，苹果（AAPL）原计划2027年9月发布的20周年全玻璃iPhone因生产良率不佳取消，该行下调苹果（AAPL）股票评级至跑输大盘。
【全球指数】
欧洲股市方面，法国cac40（FCHI）上涨0.13%，英国富时100（FTSE）下跌0.35%，德国dax（GDAXI）上涨0.02%，意大利富时mib（MIB）下跌0.10%，俄罗斯rts（RTS）下跌0.01%。
【中国指数】
8月10日，隔夜恒生科技指数期货上涨1.44%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数上涨1.65%，富时中国A50指数下跌0.05%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)涨0.54%，阿里巴巴（BABA）涨3.04%，拼多多（PDD）涨1.35%，网易（NTES）涨0.90%，百度（BIDU）跌0.19%，携程（TCOM）涨2.12%，理想汽车（LI）跌0.85%，蔚来（NIO）涨1.58%。
【外汇商品】
美元指数从两周低位反弹，最终收涨0.01%，报99.81。
现货黄金延续涨势，盘中触及九周以来高位，伦敦金最终收涨1.35%，报4391美元/盎司；伦敦银最终收涨3.54%，报65.74美元/盎司。
受霍尔木兹航运协议前景消息影响，国际油价跳涨。WTI原油重回80美元上方，最终收涨5.26%，报82.29美元/桶；布伦特原油最终收涨5.18%，报87.88美元/桶。
【要闻点睛】
特朗普称美军已“100%控制”霍尔木兹海峡
据央视新闻，特朗普表示，美方已经对整个霍尔木兹海峡完成扫雷，目前美国海军对这一关键航道拥有“100%”的控制权。特朗普还称，霍尔木兹海峡“现在已经开放”，伊朗方面偶尔仍会布设水雷，但美军会将其清除。
特朗普要求伊朗赔偿、称将纳入未来所有谈判要求 伊朗密集换将
特朗普称，他注意到伊朗要求赔偿过去五个月军事冲突的损失，他同样要求伊朗赔偿，且不仅限于五个月内美方伤亡。伊朗最高领袖任命6名高级军事指挥官，涉及武装部队总参谋部、伊斯兰革命卫队及巴斯基民兵组织；前伊朗革命卫队司令雷扎伊还被任命为伊朗最高国家安全委员会秘书。伊朗总统称，最高领袖敦促国内保持团结。
特朗普否认与沃什频繁通话：自从沃什接任以来 只谈过一次
据上周外媒报道，沃什上任不到三个月来，特朗普与他频繁电话联系，打破历任总统与美联储主席交往惯例，特朗普此次表态否认了该报道。
哈马克释放鹰派信号：通胀不会自行回落 或需多次加息
克利夫兰联储主席哈马克表示，为了将通胀率降至美联储2%的目标水平，可能需要多次加息；当前利率水平并未对经济形成“有意义的限制”，不认为通胀会自行回落至目标水平；没有看到劳动力市场出现问题。
英伟达据称寻求联手华尔街六大巨头 筹5000亿美元押注AI基础设施
据报道，英伟达（NVDA）正寻求联合Apollo、黑石（BX）、贝莱德（BLK）旗下GIP、Brookfield、高盛（GS）及Kkr（KKR）等华尔街巨头，以联合体形式为AI基础设施项目筹集高达5000亿美元资金，用于AI芯片采购、电力生产及数据中心建设。报道传出后，英伟达（NVDA）股价一度下跌3.2%，该司信用违约互换(CDS)价格创两周最大单日升幅。
微软据悉拟“大幅”提高下一代AI芯片产量 正与台积电洽谈2027年交付逾30万枚
据报道，微软（MSFT）计划于今年秋季发布新一代自研AI芯片Maia 300，最早或于下月公开亮相，并正与台积电（TSM）洽谈2027年交付逾30万枚芯片的产能合同——相较于当前一代Maia 200区区数万枚的产量，这是一次数量级的跃升。微软（MSFT）最终希望为Maia 300争取逾百万枚的产能，但受制于零部件供应及与台积电（TSM）正在进行的产能谈判，实际规模存在不确定性。
iPhone前景隐忧引发华尔街看空苹果情绪升温：六家机构发出卖出信号 创2012年以来之最
因供应链显示20周年全玻璃iPhone因良率问题取消、折叠屏定价过高或沦为小众，Jefferies将苹果（AAPL）下调至“跑输大盘”。至此，持有“卖出”评级的机构达6家，分析师综合评分创2019年以来新低。苹果（AAPL）股价周一回落1.5%，收盘较7月末的高点累跌9%以上。
马斯克瞄准EUV光源：FEL技术受青睐芯片成本或迎变革
继造车、火箭、人形机器人（886069）之后，马斯克正将目光投向芯片制造核心环节——EUV光源。相较于目前成熟商用的激光产生等离子体(LPP)光源技术，马斯克对自由电子激光(FEL)表达出明显的青睐。自由电子激光(FEL)理论上可大幅降低先进芯片生产成本，但目前仍处于早期研发阶段。
