8月11日，MLCC板块行情持续走强，双星新材（002585）(002585.SZ)、洁美科技（002859）(002859.SZ)、国风新材（000859）(000859.SZ)斩获涨停，达利凯普（301566）(301566.SZ)涨幅突破10%，风华高科（000636）(000636.SZ)、昀冢科技（688260）(688260.SH)同步冲高。
步入8月之后，MLCC板块指数已经收获7个交易日连续上涨，区间累计涨幅达到18.95%。AI服务器产业爆发催生元器件的刚需，是本轮板块上行的核心驱动力，当下行业供需缺口持续拉大，下游厂商为保障货源，甚至愿意加价23倍，向村田制作所、国巨等海外头部被动元件（884093）厂商拿货，市场已经形成价高者得的抢货格局。
海外龙头村田制作所2026财年第一季度净利润813.8亿日元，折合人民币38.3亿元，同比上涨63.7%；公司上半年归母净利润67.3亿元，同比增幅高达92.2%。其余海外大厂同样业绩大增，国巨上半年归母净利润36.4亿元，同比上涨65.5%；三星电机上半年净利润25.3亿元，同比暴涨114.5%。
A股产业链企业盈利同样迎来跃升。从已披露的上半年业绩预告上限来看，三环集团（300408）(300408.SZ)归母净利润最高可达20.4亿元，同比增长65%；MLCC专用设备（881118）厂商博杰股份（002975）(002975.SZ)净利上限1.9亿元，同比大涨816.2%。
国海证券（000750）表示，MLCC需求7月依旧旺盛，受需求结构分化、产能倾斜影响，短缺扩散至消费（883434）类，受海外高端设备长交期制约，2027年高容MLCC行业供需缺口或将扩大。
中国银河（601881）证券也认为，超高容MLCC产品需求旺盛但供给受限格局短期难以缓解，未来MLCC产业链有望持续受益。
