中金公司（HK3908）(03908)发布公告,中国国际金融股份有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或 “中金公司（HK3908）”)面向专业投资者公开发行不超过人民币200亿元(含200亿元)永续次级债券(以下简称“本次债券”)已经中国证券监督管理委员会注册(证监许可【2025】 2290 号)。
发行人本次债券采取分期发行的方式,其中中国国际金融股份有限公司2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第五期)(以下简称“本期债券”)发行规模为不超过人民币46亿元(含46亿元),本期债券简称为26中金Y5,债券代码为245824。发行人本期债券每张面值为100元,发行价格为100元/张。
本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期（883436）。在每个重定价周期（883436）末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（883436）(即延续5年),或全额兑付本期债券。本期债券采用单利按年计息,不计复利。本期债券前5个计息年度的票面利率将由发行人和主承销商根据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定,在前5个计息年度内保持不变。自第6个计息年度起,每5年重置一次票面利率。
本期债券的票面利率询价区间为1.40%-2.40%(含上下限)。本期债券最终票面利率将由主承销商根据簿记建档结果在票面利率询价区间内协商确定。
