【导读】今晚的主角是医药股,AI科技还在跳水
大家好啊,今晚一个好消息,一个坏消息。
好消息是美股涨了,坏消息是,跟AI硬件无关,存储芯片（886042）、光通信还在跌,反而是医药生物暴涨。
一起看看怎么回事。
8月19日晚间,受益于美国财政部回购美债利好消息影响,美股三大指数上涨。道指（DJI）涨约200点,标普指数涨约0.6%,科技股为主的纳指,涨幅落后,涨约0.4%。
科技股更为集中的纳指100指数,表现不佳,接近平盘。
AI硬件为主的费城半导体（SOX）指数,跌约2%。
个股来看,存储芯片（886042）板块,仅SK海力士（SKHY）因为回购注销股份的消息大涨,其他个股跳水。
光通信板块同样如此,迈威尔科技（MRVL）大涨,但其他相关个股跳水大跌。消息面上,迈威尔科技（MRVL）与谷歌（GOOG）签订具有约束力的协议,合作开发定制半导体（881121）产品,并于8月18日向谷歌（GOOG）发行认股权证,授予其以每股206.58美元的价格购买至多5897万股股份的权利。
康宁（GLW）跌约5%,Lumentum跌3%。
今晚的主角不是AI硬件,而是医药股,人类迎来一个重大的利好。纳斯达克（NDAQ）生物科技指数暴涨约5%,医药巨头Moderna（MRNA）股价直接翻倍,默沙东（MRK）股价暴涨10%。
消息面上,Moderna（MRNA）与默沙东（MRK）共同开发的一款实验性皮肤癌疫苗在后期临床试验中取得积极结果。
Moderna（MRNA）与默沙东（MRK）联合开发的一款个性化癌症疫苗,在一项大型后期临床试验中成功降低了黑色素瘤复发风险。这一结果不仅提高了市场对治疗这种最致命皮肤癌的期待,也显示出近年来备受质疑的MRNA技术在癌症治疗领域的潜力。
两家公司周三在声明中表示,该试验达到了主要终点:与单独使用默沙东（MRK）免疫治疗药物Keytruda相比,个性化癌症疫苗与Keytruda联合使用,能够进一步降低黑色素瘤复发风险,同时也减缓了癌症向身体其他部位扩散的速度。
消息公布后,Moderna（MRNA）股价上涨超过一倍,并创下盘中新高,不过其股价仍远低于新冠疫情期间的峰值。
这是迄今为止首个取得积极结果的MRNA癌症疗法III期临床试验,对两家公司而言都是一项重要进展。
对于Moderna（MRNA）来说,这提供了迄今最有力的证据,表明让该公司在疫情期间家喻户晓的MRNA技术,有望在新冠疫苗之后迎来“第二增长曲线”。对于默沙东（MRK）而言,其最畅销药物Keytruda即将面临专利到期,这款癌症疫苗则有望为公司未来增长打开一个重要的新市场。
威尔康奈尔医学院Meyer癌症中心主任、黑色素瘤专家Jedd Wolchok表示:“这是癌症免疫治疗领域向前迈出的重要一步,尤其是癌症疫苗领域。癌症疫苗虽然已经研究了很长时间,但此前总体上并不成功。”
他说,这项研究表明,通过训练免疫系统识别特定的癌症靶点,可以进一步增强现有免疫治疗药物的疗效。
分析师表示,目前全球针对可手术黑色素瘤的药物市场规模约为每年23亿美元。如果该疗法能够在肺癌等其他肿瘤中取得成功,其销售规模可能会大得多。
其他消息方面,美国财政部表示计划扩大长期国债回购规模。在美债收益率升至数十年高位之际,这一举措被市场解读为美国政府希望压低融资成本的信号。
分析师表示:“美国财政部进一步采取行动遏制长期利率上涨后,长期美债正在上涨。这部分长期国债供应可能会被更多短期国债发行所取代,尤其是短期国库券。”
如果美国财政部实际上是在用短期国库券替代长期债务,那么这种操作就有点类似于美联储过去几十年曾多次实施的政策——“扭曲操作”(Operation Twist)。
德意志银行（DB）的George Saravelos表示:“如果这一操作确实导致金融条件放松,那么理论上可能需要美联储采取相应的紧缩措施来抵消其影响。”
不过有分析师指（399354）出,这项操作几乎没有改变美债市场的基本面,而且与整个美国国债市场庞大的资金流相比,此次增加的回购规模仍然相当有限。
最后,今晚中国资产大涨,中概股指数、港股期货夜盘,均涨超1%。
