同花顺（300033）iFinD数据显示，截至8月25日，8月份共有463家A股公司接待机构调研。
从行业分布来看，机构高度关注电子、医药生物、机械设备等领域，分别有72家、59家、48家公司被机构调研，合计占比近四成。机构重点聚焦AI(人工智能（885728）)产业链上下游，如PCB(印制电路板（884092）)、光模块、半导体（881121）、数据中心等环节。
具体来看，上述463家A股公司中，有43家接待调研机构数量突破百家。其中，中微半导（688380）体设备(上海)股份有限公司(以下简称“中微公司（688012）”)、上海联影医疗（688271）科技股份有限公司、西安炬光科技（688167）股份有限公司(以下简称“炬光科技（688167）”)等企业接待机构数量位居前列，均获得超300家机构关注。
半导体（881121）赛道的中微公司（688012）成为本轮调研的焦点，8月份其累计接待机构达388家。中微公司（688012）表示，2026年上半年，公司扣非后归母净利润同比增长108.36%，达到约11.23亿元。研发投入约20.41亿元，同比增长约36.86%，研发支出占公司营业收入比例约为30.51%，远高于科创板上市公司的平均研发投入水平。
此外，炬光科技（688167）也备受机构瞩目，8月份累计接待机构达323家。炬光科技（688167）表示，2026年上半年，公司光通信应用市场实现收入6688万元，同比增长215%，收入呈逐季度稳步增长趋势，光通信业务正在由前期客户验证逐步向订单增长与规模制造阶段转换。同时，炬光科技（688167）持续加码光通信业务，拟定增10.21亿元加速扩产。
陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问丁臻宇对《证券日报》记者表示，当前正值半年报密集披露期，电子行业盈利大幅上修。机构调研重点追问AI算力产能释放、光芯片出货及上游材料涨价等实质性兑现问题，AI硬件(如光模块、PCB、存储)和半导体（881121）国产化仍是调研主线。
在万联证券投资顾问屈放看来，电子行业作为高度集中、重资产产业，未来行业集中度将进一步提升。展望市场走势，电子板块大概率呈现“震荡筑底、结构分化”的态势。随着中报业绩验证，具备真实订单和产能释放的龙头公司将率先走出独立行情。
