周期与科技双线交锋 百亿级私募演绎拉锯战

上市公司半年报绘制的“藏宝图”正持续展开，百亿级私募在周期（883436）与科技之间展开激烈博弈。作为高毅资产旗下的明星基金经理，邓晓峰加仓万华化学（600309）、新进北新建材（000786），试图在化工（850102）建材（850107）赛道复刻昔日紫金矿业（601899）式的周期（883436）投资神话；睿郡、聚鸣等机构则扎堆涌入半导体（881121）、物联网（885312）及智能制造领域，持续挖掘科技领域的价值富矿，海康威视（002415）更上演了连续减持与连续增持的“多空对峙”，机构间的观点大相径庭。不过，喧嚣的调仓底牌背后暗藏不确定性，在经历7月科技股剧烈回调后，这份投资图谱或已面目全非，盲目跟风者需警惕成为过期信号的买单人。(人民财讯)