商报讯 （记者 苗露） 昨日，A股继续强势上攻，科创综指（1B0680）高开高走放量大涨超3%，深证成指（399001）收复14000点，上证指数（1A0001）、创业板指（399006）、北证50等均稳步收涨，成交温和放大，重回2万亿元以上，较上一个交易日放量3172亿元，全市场超3300只个股上涨。
板块方面，算力硬件股集体大涨，CPO、PCB等方向表现活跃，赛微电子（300456）20cm涨停，长芯博创（300548）、蘅东光、炬光科技（688167）等多股涨超10%；存储芯片（886042）概念持续走高，大普微（301666）20cm涨停，澜起科技（688008）涨超10%，德明利（001309）涨停；农业板块反复活跃，新赛股份（600540）、平潭发展（000592）、新农开发（600359）、万向德农（600371）涨停。
算力硬件板块整体拉升
实时监测数据显示，昨日电子行业获得主力资金巨额抄底，一反之前大幅净流出状态，转为净流入427亿元，断崖式领先其他行业，板块内个股也近期少见地出现涨停潮。通信设备（881129）获得逾150亿元净流入，机械设备获得逾118亿元净流入，有色金属（1B0819）获得逾115亿元净流入，煤炭（850105）连续12日获得净流入。
板块方面，昨日算力硬件整体飘红，赛微电子（300456）20cm涨停，同有科技（300302）涨超11%，长芯博创（300548）、蘅东光、炬光科技（688167）等多股涨超10%，浪潮信息（000977）涨超6%。青山纸业（600103）、长飞光纤（601869）、星网锐捷（002396）涨停。MLCC概念（886112）午后走高，东材科技（601208）涨停，国瓷材料（300285）、博杰股份（002975）、风华高科（000636）等涨幅居前。
PCB、光通信概念全天强势，杭电股份（603618）2连板，金安国纪（002636）、宏昌电子（603002）涨停，生益科技（600183）午后炸板，收盘涨8.4%，宝鼎科技（002552）涨近8%。光纤“三剑客”表现亮眼，长飞光纤（601869）、亨通光电（600487）涨停，中天科技（600522）大涨近8%。
消息面上，美东时间8月26日盘后，英伟达（NVDA）又交出了一份超预期财报。英伟达（NVDA）2027财年第二财季营收达到962亿美元，同比增长106%，高于市场预估的923.8亿美元；调整后每股收益2.22美元，同比增长120%。其中，数据中心收入890亿美元，同样超过市场预期。
业绩指引方面，英伟达（NVDA）预计，第三财季营收中值为1080亿美元，同比增长将近90%，高于分析师预期的1051.5亿美元；调整后毛利率预计为73.5%—74.5%。
财报电话会释放出另一项重磅信息：英伟达（NVDA）将联合亚马逊（AMZN）云服务AWS，在2027—2028年向AWS全球基础设施新增部署200万块GPU，同时公司预计2028财年营收增长约70%。电话会后，公司股价盘后一度上涨5%。
华西证券（002926）研报表示，预计新一代通信算力网络将包含6G无线通信和千兆光网、算力互联基础设施、低轨卫星星座、工业（600528）专网与物联网（885312）感知等主题展开，高速光模块及光器件、射频器件、光芯片与互联芯片、卫星通信载荷、工业（600528）以太等设备环节将持续受益。光模块与CPO正处于“产业加速兑现+负面因素钝化”的双重拐点，是当前通信板块确定性较高、性价比较优的主线。
存储芯片板块活跃
昨日午后，存储芯片（886042）概念股强势大涨，德明利（001309）涨停，此前大普微（301666）、恒尚节能（603137）涨停，澜起科技（688008）涨超10%，普冉股份（688766）涨超8%，佰维存储（688525）、江波龙（301308）、长鑫科技（688825）、兆易创新（603986）均大幅走高。
与之关联密切的机器人概念（885517）午后也呈现活跃态势，成分股中美湖股份（603319）涨停，斯菱智驱（301550）涨超8%，五洲新春（603667）、上纬新材（688585）、北特科技（603009）、宏昌科技（301008）跟涨。
消息面上，国家统计局8月27日数据显示，1至7月电子行业利润同比增长1.1倍，其中以算力芯片、存储芯片（886042）为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍，对电子行业利润增长贡献率超过八成。算力需求持续扩张带动相关产品需求增加，利润的高速增长从基本面维度验证了国产算力与存储产业链的景气状态。
中金公司（HK3908）研报称，继续看好AI算力成长主线，建议关注两大机会：一是政策将算力提升至国家级基础设施高度，国产大模型持续迭代，超节点推动竞争从单卡性能向系统效率演进，关注服务器、交换机及液冷等环节；二是美股CSP（CSPI）资本开支与云计算（885362）订单维持高景气，AI ASIC加速放量，800G/1.6T及scale-up光互联持续升级，关注ASIC、光模块等产业链。
种植板块掀涨停潮
昨日午后，种业股全线上涨无一下跌，板块指数高开高走，放量飙升逾6%，创近5个月来新高。昔日大牛股平潭发展（000592）封板，截至收盘，秋乐种业涨超14%，新赛股份（600540）、新农开发（600359）、万向德农（600371）等多股涨停。
消息面上，摩根大通（JPM）研报指出，下一轮全球粮食危机可能正在酝酿之中，或于2027年上半年爆发。报告预计，全球食品通胀率将从2026年上半年的2.8%加速升至2027年上半年的5%。
联合国粮农组织8月7日发布的报告显示，7月全球食品价格指数环比上涨0.6%至131.1点，创2023年1月以来新高，其中谷物价格指数环比上涨3.4%，小麦价格因黑海出口受扰上涨5.8%。
与此同时，据我国国家气候中心消息，当前赤道中东太平洋（601099）海表温度持续升高，预计将于11—12月前后达到峰值，形成一次超强厄尔尼诺事件，大概率成为历史最强事件。
展望后市，招商证券（600999）指出，成交量继续边际降温，缩量环境下高位板块承接能力减弱，资金更倾向于短线轮动和防御配置。农业成为阶段性热点，农业板块受潜在厄尔尼诺、粮食与化肥（885967）涨价预期推动，但热点持续时间偏短，难以带动指数形成稳定主线。短期A股波动可能加大，配置上继续沿科技创新、制造出海、低估值政策发力三条线索均衡布局。
