9月1日，国家能源（850101）局发布的信息显示，截至今年7月底，我国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦，占到全国发电装机的31.5%，其中，集中式光伏7.04亿千瓦、分布式光伏5.82亿千瓦。同一时点，煤电装机容量为12.85亿千瓦，光伏发电装机容量首次超过煤电，成为我国装机规模最大的电源品类。
数据显示，今年1—7月，全国光伏发电量为8024亿千瓦时，同比提升15.5%。光伏发电在全社会用电量中的占比已达到13%，全国每用8度电就有超过一度来自光伏。但是，从另一个维度来看，光伏在新能源发电（884150）贡献中的比例远远不及其在装机规模中的比重。
风电（885641）、光伏等新能源（850101）存在天生“缺陷”，其中，光伏发电集中于午间时段，与光照强度紧密相关，风电（885641）虽然不分白天夜间，但也取决于实时风速。这不仅引发了新能源发电（884150）与电力需求错位的情况，新能源（850101）总体利用率不高也直接导致新能源发电（884150）对于全社会用电量的贡献与实际装机份额不匹配。
因此，可再生能源（850101）发展“十五五”规划(下称“规划”)首次提出可靠替代目标，并明确了置信出力概念。根据规划，2030年，全国风电（885641）光伏(含源侧配建储能（885921）)平均置信出力达到8%(风电（885641）11%左右，光伏6%左右)，迎峰度夏、度冬晚高峰风电（885641）光伏(含源侧配建储能（885921）)电量占比达到20%以上，提高约10个百分点。“十五五”时期新增可再生能源（850101）可靠顶峰发电能力3亿千瓦以上。
正如规划提到的，配置储能（885921）是解决新能源（850101）可靠替代的重要途径。过去，储能（885921）曾经历电源侧强制配储，但由于市场主体的缺失，强制配储效果不佳；如今，储能（885921）转向市场化运营，发展重点也从工商业储能（885921）转向电网侧储能（885921），可以预期，未来在政策牵引下，电源侧储能（885921）发展也将步入发展的关键期。
新能源（850101）的可靠替代也离不开电网的消纳支撑，近日，国家电网发布了助力碳达峰若干举措，其中提到，要全力保障沙戈荒大基地、分布式、海上风电（885641）等新能源（850101）“应并尽并”；还要加快推进新增用电量由新增清洁能源（850101）电量覆盖，2030年经营区新能源发电（884150）量占比达到30%以上。
光伏装机首次超越煤电的同时，另一项数据也值得关注，今年7月，光伏发电新增装机容量1373万千瓦，同比增长43%；今年1—7月，光伏发电累计新增装机容量8565万千瓦，同比下降62%。
根据规划，2030年，可再生能源（850101）发电总装机达到35亿千瓦左右，风电（885641）和太阳能发电总装机达到28亿千瓦以上、装机占比超过50%。从截至2026年7月底的数据来看，可再生能源（850101）发电总装机超过24亿千瓦，风电（885641）和太阳能发电总装机接近20亿千瓦。目前，距离2030年仍有四年多时间，装机量维度的目标实现起来难度并不大。
规划还提出，2030年，可再生能源（850101）年发电量要达到6万亿千瓦时左右，风电（885641）和太阳能年发电量要达到4万亿千瓦时以上，发电量占比达到30%。这一目标同样指向新能源（850101）的可靠替代，需要进一步提升新能源（850101）利用效率，这也是未来一个时期内新能源（850101）发展的首要议题。
目前，我国已形成全球最完整、竞争力最强的光伏产业链，光伏组件产量占全球约80%。但国内光伏制造业的“内卷”竞争尚未迎来终点，产业链各环节价格已经被压缩到极致，全行业持续亏损。光伏装机持续扩容的同时，开发商、制造商、金融机构等利益相关方亟须寻求更加均衡的共生模式。
光伏装机历史性超越煤电的标志性意义显著，正如国家能源（850101）局指出的，在我国能源（850101）资源禀赋条件下，自电力工业（600528）诞生百年来煤电作为第一大电源的历史格局被打破。展望“十五五”，要着力推动光伏发电从“看天吃饭”向“可调度、可预测”转变，实现“发得出、送得稳、用得好”。
