凤凰网财经讯 A股备受关注的一起券商并购案迎来关键进展。9月1日，东吴证券（601555）公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买常州投资集团有限公司等60名交易对方持有的东海证券83.68%股份，交易对价115.19亿元，对应东海证券100%股权评估值137.65亿元，增值率40.76%。
公告称，中国证监会已就本次交易涉及的东海证券变更控股股东及实际控制人、东海期货变更实际控制人等行政许可申请依法予以受理，并出具《中国证监会行政许可申请受理单》；本次交易尚需获得相应批准后方可实施，能否实施及最终时间仍存在不确定性。
回溯交易进程，2026年3月至6月，东吴证券公司（399975）董事会及股东会相继审议通过相关议案。目前，上交所已受理交易申请并依法审核，东吴证券（601555）于8月25日回复了审核问询函，内容涉及交易结构与方案设计、标的资产质量与风险、同业竞争与整合路径等方面。
值得注意的是，东海证券目前仍处于上市辅导阶段，上交所要求东吴证券（601555）披露东海证券上市辅导与本次交易之间的关系。东吴证券（601555）在回复中表示，东海证券的上市辅导系其基于2022年自身发展规划独立启动的资本运作安排，本次交易则是标的公司后续根据资本市场环境、经营发展需要及双方协同基础作出的新的市场化选择，具有合理的商业背景和必要性。交易完成后，双方将在业务布局、资源禀赋与服务能力等方面实现优势互补，释放协同效应，为股东创造更大价值。
公开信息显示，东吴证券（601555）成立于1993年，前身为苏州证券，是苏州地区唯一的法人证券公司（399975），在全国设有29家分公司、127家营业网点，旗下拥有东吴期货、东吴基金、东吴香港等六家子公司，2011年12月在上交所上市（股票代码601555），为第18家A股上市券商。标的公司东海证券则扎根常州，固收业务特色突出，旗下东海期货在期货衍生品赛道具备业务基础，财富管理网点覆盖苏南区域。
东吴证券（601555）2026年半年报显示，上半年实现营业收入57.51亿元，同比增长29.88%；归母净利润24.20亿元，同比增长25.32%，创下半年度历史最佳业绩。其中二季度单季净利润16.19亿元，同比增长70.12%，环比实现翻倍增长。从收入结构看，投资业务和经纪业务是核心引擎：投资净收入23.87亿元，占总净收入43.61%；经纪净收入15.51亿元，同比增长54.48%，客户资产规模达1.16万亿元，较上年末增长36.61%。
