江波龙募68亿港元H股破发 收盘为易方达A股定增价36%

2026-09-08 18:03:20
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中国经济网北京9月8日讯 江波龙(HK9976)(A股代码301308.SZ,港股代码09976.HK)今日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。A股收报358.86元,涨幅0.18%;港股收报233.600港元,跌幅1.017%,港股股价跌破发售价。

江波龙(HK9976)9月7日发布配发结果公告,本次H股发行的最终价格为每股236港元。发售股份数目(经计及发售量调整权获悉数行使且于超额配股权获行使前)为29,989,450股,香港发售股份数目为2,607,800股,国际发售股份数目27,381,650股。

江波龙(HK9976)所得款项总额为7,077.5百万港元,所得款项净额为6,803.2百万港元。

江波龙(HK9976)本次H股发行的基石投资者包括传音国际有限公司、裕丰金融集团有限公司(「裕丰」)、中信证券(600030)资产管理(香港)有限公司(「中信资管香港」)、Admiralty Harbour GrowthOpportunities SPC SP1(「AHGO SPC」)、联想集团(HK0992)有限公司(「联想」)、蓝思科技(HK6613)(香港)有限公司(「蓝思科技(HK6613)香港」)、北京君正集成电路(香港)集团有限公司(「香港君正」)、巨源(香港)国际有限公司(「巨源国际」)、七彩虹科技有限公司(「七彩虹科技」)、宏芯宇电子有限公司、Huadeng Tech BrightInvestment Ltd(「Huadeng」)、Wind Sabre(SABR) Fund SPC、香港常青科技(603125)有限公司、华曦达(HK0901)科技(香港)有限公司。

江波龙(HK9976)9月4日披露的关于境外上市外资股(H股)公开发行价格的公告显示,公司已确定本次H股发行的最终价格为每股236港元(不包括1%经纪佣金、0.00565%香港联交所交易费、0.0027%香港证券及期货事务监察委员会交易征费及0.00015%香港会计及财务汇报局交易征费)。公司本次发行的H股预计于2026年9月8日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易。

江波龙(HK9976)8月12日披露的2025年度向特定对象发行股票上市公告书显示,本次发行T日为2026年7月1日,上市首日为2026年8月17日,本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行A股股票的发行期首日,即2026年6月29日。确定本次的发行价格为560.00元/股,发行价格与发行底价的比率为123.65%。

本次发行的保荐人(主承销商)是中信建投证券(HK6066)股份有限公司,保荐代表人是彭欢、俞鹏。本次21家发行对象分别为易方达基金管理有限公司、金长江、赵启祥、贺伟、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、王伟民、钟革、华夏基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、星宸科技(301536)股份有限公司、摩根士丹利(MS)国际股份有限公司、国泰海通(601211)证券股份有限公司、阳光电源(300274)(三亚)有限公司、福建银丰创业投资有限责任公司、杨晓斌、黄海华、张旭、许利民。

中国人民银行官网显示,9月8日人民币汇率中间价对港币为0.86482,233.6港元(约合人民币202.021952元)的H股收盘价相当于A股现价56.30%,相比A股增发价560元,只有36.08%。

天眼查工商信息显示,深圳市江波龙(HK9976)电子股份有限公司(曾用名:深圳市江波龙(HK9976)电子有限公司),成立于1999年,位于广东省深圳市,是一家以从事计算机、通信和其他电子(881123)设备制造业为主的企业。企业注册资本41914.5267万人民币,实缴资本42306.1007万人民币。

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