热点情报
1. 利空突袭，全球市场回调
今日午后，亚太市场出现一波跳水行情，日经225（N225）指数收盘下跌1.70%；韩国kospi（KS11）指数收跌0.58%，盘中一度大涨超2.50%。A股港股受拖累，欧美股市回落。
加密货币、黄金白银下跌，国际油价拉升。
解读：
发生了什么？
据央视新闻，也门胡塞武装发言人叶海亚·萨雷亚9月8日表示，胡塞武装即将宣布“在沙特境内纵深地带展开广泛军事行动”。
据财联社，高盛（GS）高管表示，经霍尔木兹海峡运出的成品油流量为战前水平的35%，原油流量为战前水平的70%。
油、气、粮三类基础商品价格同时面临上行风险，令市场对全球“再通胀”的担忧重新升温。美联储9月加息的概率约60%，这也是全球股市相对谨慎的原因。
2. 又一电子特气火了
9月8日，三孚股份（603938）、新安股份（600596）双双涨停。
消息面上，9月7日，中国商务部发布公告，决定对原产于日本的进口二氯二氢硅实施临时反倾销措施。
解读：
包括二氯二氢硅在内的电子特气，正随着半导体（881121）市场的高增长，需求持续增长。世界半导体（881121）贸易统计组织（WSTS）预测，2025年全球半导体（881121）市场销售额将达到7009亿美元，同比增长11.2%，预计2026年继续增长8.5%。
3. DeepSeek新模型内测
据腾讯科技，9月8日下午，DeepSeek在官方交流群中开启 DeepSeek V4.1 Flash中间版本内测。根据官方群内通知，新模型采用了新的模型结构，原生支持多模态，同时在能力、速度和成本上进一步优化。
8月21日，DeepSeek正式上线了实验模型 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp。根据DeepSeek官方Change Log，这个模型可以同时接受图片和文本输入，也是V4 Flash系列第一次正式具备视觉理解能力。
解读：
最近半个月，全球大模型厂商你追我赶，纷纷推出新模型。
OpenAI发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra，进一步强化复杂推理、代码生成、网页浏览、计算机操作及Agent自主执行能力，并支持文档、表格、PPT等复杂工作流，API上下文窗口约105万Token。
黄仁勋直言，AGI已伴随GPT-6 Astra到来。DS作为国产大模型之光，也开始补短板，给用户很大的惊喜。
谷歌、阿里、智谱（HK2513）、DS都在发力Flash模型，利好AI应用。
每日侃市
三大指数分化明显，沪指尾盘勉强翻红。两市成交约1.98万亿元，赚钱效应还在，只是不在权重上。
农业是今天绝对主角。粮食种植（884002）、代糖、农化制品（881263）全线爆发，敦煌种业（600354）、亚盛集团（600108）4连板，苏垦农发（601952）涨停，化肥（885967）方向泸天化（000912）、川发龙蟒（002312）、金正大（002470）集体封板。逻辑不复杂：厄尔尼诺预期抬升上游价格，加上农业位置低，资金从高位撤出来正好接上。
涨价线是第二条暗线。石油石化涨3.68%，煤炭（850105）、钢铁（850106）、磷化工（885863）跟涨，中曼石油（603619）涨停。最亮眼的是铜——北方铜业（000737）大涨9.63%，LME铜刷新高点。这条线和弱美元、资源重估的大逻辑共振。
下跌的基本是科技，光模块、光通信这些明星票明显回调，资金整体偏谨慎。
银河证券把9月定义为业绩空窗期，认为外围扰动、政策落地、产业趋势是后续三条主线。
等待美国CPI数据落地，等增量资金发出信号。
最后，祝大家投资顺利。
