9月11日,无线集团(HK0511)(00511.HK)交易时段后与投资者Cardy Oval Limited订立修订契据,同意赎回本金额港币42,000,000元的部分可换股债券,并修订剩余可换股债券条款。赎回方式为支付已赎回本金、相当于已赎回本金10%的赎回溢价及应计未付利息。紧随提早赎回后,投资者持有的尚未行使可换股债券本金总额为港币114,000,000元。
建议修订的主要条款包括:年利率由3.5%更改为5.5%;换股价由每股港币4.45元更改为每股港币2.48元;到期日未行使可换股债券的赎回价由未偿还本金总额的100%更改为115%连同应计未付利息;投资者将不再有权于发行日期第三个周年日(即2026年9月6日)后五个营业日内要求本公司赎回未获行使的可换股债券。除上述修订外,可换股债券的所有其他条款及条件维持不变。
经修订换股价港币2.48元较2026年9月11日联交所收市价每股港币2.225元溢价约11.5%,较紧接修订契据日期前最后五个连续交易日收市价每股港币2.272元溢价约9.2%。按经修订换股价悉数行使换股权后将配发及发行合计45,967,764股换股股份,相当于截至本公告日期本公司现有已发行股本约9.8%,占悉数转换后扩大的已发行股本约9.0%。换股股份将根据2026年5月27日股东周年大会授予董事的一般授权配发及发行,上限为该日已发行股份总数的10%,相当于46,696,183股股份。截至本公告日期,一般授权并未获动用。
建议修订须待先决条件达成后方可作实,包括本公司已就发行换股股份获得所有必要同意及批准(与换股条件有关的同意及批准除外),且联交所上市委员会已批准所有换股股份上市及买卖且有关批准仍然有效及生效。上述条件不得豁免。由于提早赎回及建议修订可能会或可能不会进行,股东及潜在投资者于买卖本公司证券时务请审慎行事。
