截至9月15日9时40分，软件板块表现活跃，软件ETF华安(561010)跟踪指数上涨1.14%。成分股方面，启明信息（002232）、海量数据（603138）、天融信（002212）涨停，数字认证（300579）上涨8.71%。
资金方面，软件ETF华安(561010)近5日中有4日获得资金净流入，年初至今份额增长超128%，持续在同指数中领先，资金埋伏趋势明显。
消息面上，据报道，英伟达（NVDA）、Palantir（PLTR） Technologies等企业，正要求OpenAI、Anthropic两家头部通用人工智能（885728）厂商提供更高标准的数据安全（885942）与知识产权保障，否则将限制或停止使用双方最先进的AI模型。这一动向凸显出企业级AI应用进入规模化阶段后，数据主权与合规风险正逐步取代模型性能，成为市场核心关切。
从具体举措来看，三家企业根据自身业务属性与数据敏感层级，采取了差异化的限制策略。
其中，以处理政府与企业高敏感数据著称的Palantir（PLTR）态度最为强硬。该公司要求Anthropic为其所有模型提供“不可撤销的零数据留存(ZDR)”保障，且该条款需作为模型接入Palantir（PLTR）软件平台的前置条件。据知情人士透露，Palantir（PLTR）已说服Anthropic承诺落实相关保障，同时建议其客户避免将核心知识产权直接输入通用大模型产品。
本次头部企业的集体诉求，本质是将AI数据安全（885942）从“可选增值服务”升级为“采购前置门槛”，网络安全（885459）与数据治理软件或将迎来集中需求。
研究机构表示，软件行业在政策支持、国产替代需求和AI技术驱动下，行业景气度将持续提升，基本面拐点有望加速形成。建议重点布局大模型、国产算力和AI应用三大方向，这些领域受益于技术创新和市场需求增长，具备长期发展潜力。(风险提示：以上信息仅供参考，不构成投资建议。入市有风险，投资需谨慎。)
