【导读】存储芯片股盘中直线飙升，臻宝科技等多股涨停
9月15日，半导体（881121）板块盘中直线飙升，半导体设备（884229）和半导体材料（884091）板块大幅走高，存储芯片（886042）概念股走强，臻宝科技（688797）、气派科技（688216）走出20cm涨停，中晶科技（003026）、大为股份（002213）走出10cm涨停。
截至发稿，寒武纪（688256）涨4.8%，华海清科（688120）涨超8%，长川科技（300604）涨超4%。
消息面上，8月DRAM与NAND均价创历史新高，二季度DRAM市场营收同比增长385%，存储供需紧张格局延续，涨价预期强化行业景气。
摩根大通（JPM）9月11日发布半导体（881121）SPE板块报告，将晶圆厂设备市场增长预测大幅上调，2025年至2028年复合年增长率达28%。
国盛证券（002670）指出，AI主导本轮景气周期（883436），逻辑与存储呈现结构性供需紧张。从产业基础看，逻辑与存储芯片（886042）分别承担计算与数据存取职能，是AI算力体系的两大核心硬件环节。北美云厂商资本开支持续上修，需求沿AI服务器向先进逻辑、HBM及企业级存储传导。逻辑端，先进制程产能扩张仍受CoWoS等先进封装（886009）能力制约；存储端，AI需求非线性增长叠加HBM对传统DRAM产能的挤占，供给释放相对缓慢，共同强化本轮上行周期（883436）的持续性。
