市场表现
今日早盘上证指数（1A0001）冲高后回落，半导体设备ETF(159516)标的指数冲高后持续强势，盘中一度涨超4%。
上涨因素分析
今日可能交易层面影响偏多，相关传闻反映出市场对于存储扩产等动能的预期。
后市展望
AI浪潮的强劲无需质疑，这可能是科技史上最大的技术革命之一。AI是底层生产力的变革，从投资规模、影响力的范围和强度看，在科技历程上绝无仅有。中期看，资本开支为需求端提供了较强可见度，我们认为明年全球AIcapex有望达1.5万亿美元，同比增长73%，相比今年60%的增速进一步上行，市场规模二阶导仍然为正。
细分到半导体设备（884229）：中短期看存储扩产，中长期看自主可控。存储扩产方面，在当前存储芯片（886042）价格居于历史高点之时，最先扩出产能的原厂才能赚到最多的钱，全球存储行业都在争相扩产，全球半导体设备（884229）市场迅速扩容。国内存储行业也在快速扩产，叠加长存上市节奏有望加速，半导体设备（884229）再度迎来重大催化。
投资方面，国产半导体设备（884229）基本面强劲，中期空间较大，近期关于美联储加息的博弈或能提供布局机会，加息落地之后估值担忧或可大幅缓解。有兴趣的朋友可持续关注半导体设备ETF(159516)。最后提醒下，当下市场仍有波动可能，分批操作较好。
风险提示：提及个股仅用于行业事件分析，不构成任何个股推荐或投资建议。指数等短期涨跌仅供参考，不代表其未来表现，亦不构成对基金业绩的承诺或保证。观点可能随市场环境变化而调整，不构成投资建议或承诺。提及基金风险收益特征各不相同，敬请投资者仔细阅读基金法律文件，充分了解产品要素、风险等级及收益分配原则，选择与自身风险承受能力匹配的产品，谨慎投资。涉及基金费率请查阅法律文件。
