【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数集体收跌，标普500（SPX）指数跌0.45%，道指跌0.63%，纳指跌0.78%。Meta（META）涨0.70%，英伟达（NVDA）涨0.57%，亚马逊（AMZN）跌2.02%，微软（MSFT）跌1.64%，谷歌A（GOOGL）跌1.26%，特斯拉（TSLA）跌0.67%，苹果（AAPL）跌0.52%。
2、WTI原油下跌0.37%,报105.44美元/桶；布伦特原油上涨2.65%,报108.48美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金下跌0.21%,报4283.78；截至发稿，现货白银上涨0.87%,报63.67美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数集体下跌，截至收盘，上证指数（1A0001）跌0.54%，深证成指（399001）跌0.72%，创业板指（399006）跌1.15%，北证50涨0.65%，科创50（1B0688）指数涨1.55%。全市场成交额16253亿元，较上日缩量177亿元，全市场超4300只个股下跌。板块题材上，风电设备（881280）、电子化学品（881172）、PET铜箔、半导体（881121）、光刻胶（885864）板块涨幅居前；旅游及酒店（881160）、粮食概念（885995）、零售、兵装重组概念（886101）、种植业与林业（881101）板块跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数跌1.0%，恒生科技指数跌0.62%。恒指港股通ETF银华（159318）跌0.7%，港股通科技ETF鹏华（159751）跌0.59%。板块方面，安全和报警服务、计算机外围设备板块涨幅靠前；林业（884004）、储能（885921）设备板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，科创半导体设备ETF（588710）领涨3.81%，科创半导体ETF（588170）涨3.71%，科创半导体设备ETF（588710）涨3.60%，粮食ETF（159038）领跌4.05%，粮食ETF（159038）跌4.01%，粮食ETF（159038）跌3.93%。
4、截至9月14日，上交所融资余额报13283.72亿元，较前一交易日减少26.93亿元；深交所融资余额报12609.64亿元，较前一交易日减少22.83亿元；两市合计25893.36亿元，较前一交易日减少49.76亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7670，较上日调高28点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、外交部发言人宣布：伊朗外长阿拉格齐将于9月16日访华，中共中央政治局委员、外交部长王毅将同其举行会谈。(外交部网站)
2、工信部、国家发展改革委印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》，提出到2030年规模以上电子信息制造业企业营业收入突破30万亿元。规划还要求推进集成电路全链条攻关，发展高端处理器、高密度存储器等产品，提升先进制程、先进封装（886009）测试、EDA和IP核等能力，推动宽禁带及超宽禁带半导体（881121）产业化。
3、国家发展改革委主任郑栅洁主持召开民营企业座谈会，围绕优化发展环境、拓展投资空间听取电气设备、算力基础设施、文旅、养老服务和商业航天（886078）等领域企业意见。企业建议进一步开放应用场景、优化审批流程、拓宽融资渠道、盘活存量资产并强化要素保障。(国家发展改革委)
4、A股市场交投有所降温，沪深京三市全天成交额16253亿元，较前一日缩量177亿元，持平年内最低单日成交记录。9月14日ETF资金整体净流入44.29亿元，其中股票型净流入18.54亿元、宽基型净流入22.36亿元；华安黄金ETF、华夏上证科创板50成份ETF和银华日利（015557）净流入居前。
5、美国长期国债收益率继续上行，30年期收益率盘中最高升至5.40%，创2007年6月以来新高；10年期收益率也升至2007年以来最高水平，2年期升至2024年以来最高水平。市场担忧美国通胀、财政赤字及长期融资成本，交易员加大美债空头押注，并预计年内美联储收紧幅度约50个基点。(财联社)
6、据CME“美联储观察”，市场预计美联储9月累计加息25个基点的概率为92.4%，维持利率不变的概率为7.6%；到10月，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为52%和44%。
7、市场对欧洲央行加息预期下降，当前预计欧洲央行10月加息的概率为50%。
8、国家统计局数据显示，1—8月份社会消费（883434）品零售总额327569亿元，同比增长1.1%，网上商品和服务零售额增长4.6%；8月份社零同比增长0.4%，环比下降0.13%。同期规模以上工业增加值同比增长5.3%，其中8月份增长5.2%，装备制造业和高技术制造业分别增长12.1%和16.7%；1—7月份规上工业企业利润增长17.6%。
9、国家统计局数据显示，1—8月份全国固定资产投资同比下降7.2%，扣除房地产（881153）开发投资下降4.2%；高技术产业投资增长5.2%，信息服务（III）业投资增长22.7%。同期房地产（881153）开发投资47979亿元，同比下降19.9%，新建商品房销售面积和销售额分别下降12.1%和13.0%；二手房交易网签面积增长10.6%。
10、国家统计局新闻发言人付凌晖表示，尽管外部环境不稳定不确定因素较多，我国经济仍保持平稳运行，新动能积聚壮大，展现出韧性和活力。下一阶段将强化逆周期（883436）调节，扩大内需、优化供给、深化改革开放，推动经济持续向新向优向好发展。(中国网)
11、银行业人士透露，有关部门正制定科技企业产业案例汇编，用于规范商业银行科技贷款指标统计。该汇编或相当于负面清单，入编项目将不纳入科技贷款统计范围，认定口径总体趋严，预计最晚年底出台，实施后可能压降现有科技贷款规模。(财联社)
12、产业链消息称，苹果（AAPL）已接受三星电子2027年一季度存储芯片（886042）报价，DRAM接近2.0美元/Gb、NAND闪存接近0.33美元/Gb，较今年三季度报价上涨30%—40%；苹果（AAPL）对此暂无回应。(界面新闻)
13、美国至8月29日当周ADP就业人数周度变动为1.625万人，前值为1.2万人。
14、华为、赛力斯（HK9927）智选车合作模式将于本周调整：未来华为以轻资产方式参与，产品、营销、销售和服务等由赛力斯（HK9927）主导、华为赋能。鸿蒙智行将聚焦资源，推动智界、享界、尊界、尚界等品牌发展。(财联社)
15、吉利内部人士称，公司正整理电池板块旗下企业，长期可能并入吉利汽车（HK0175）上市公司，前提是电池集团具备盈利条件；宁德时代（HK3750）被曝收购吉利系重庆电池项目被指属于个别情况。(蓝鲸新闻)
16、市场监管总局会同文化和旅游部召开在线酒店预订平台服务行业行政指导会，要求美团、抖音、京东（JD）、携程（TCOM）、同程、飞猪等平台落实合规责任，遵守反垄断法、反不正当竞争法等法律，重点防范独家合作、“全网最低价”等竞争风险，维护公平竞争和消费（883434）者权益。(央视新闻)
17、9月15日，朱雀二号改进型遥七运载火箭在东风商业航天（886078）创新试验区发射升空，将千帆极轨19组共10颗卫星送入预定轨道，飞行试验任务圆满成功。(新华社)
18、美国财长贝森特表示，《天才法案》(GENIUS Act)的规则制定工作将于1月完成。
19、围绕人工智能（885728）监管与安全，特朗普助手与Anthropic高管就AI安全举行会面；英伟达（NVDA）CEO黄仁勋称AI安全至关重要，但无需制定新法律，企业应控制推进节奏。美国众议院议长约翰逊表示，将召集AI供应商高管赴白宫讨论监管护栏，并提出独立审计、开发者透明等方向。(财联社)
20、美国汽车安全局要求特斯拉（TSLA）在9月30日前就Cybercab认证问题作出回应。
21、美国内政部长伯格姆表示，即使禁止石油或燃油出口，也难以改变美国国内高油价，出口禁令还可能引发其他国家报复并损害美国消费（162415）者。美国国务卿鲁比奥则向阿曼重申美国对霍尔木兹海峡航行自由的承诺。(新华社)
22、市场消息称，美国准备向以色列出售2000磅炸弹。(新浪财经)
23、美国国会预算办公室称，伊朗战争头五个月耗费美国380亿美元。
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 山子高科（000981）澄清 | 未参与投资哪吒汽车 |
| 宁德时代（HK3750） | 全资子公司拟11.2亿元参与投资创业投资基金 |
| 北方长龙（301357） | 陈跃等股东拟询价转让4.50%股份 |
| 中源协和（600645） | 公司及相关人员2026年9月15日收到警示函 |
| 江天化学（300927） | 南通江山农药（884028）化工（850102）股份有限公司拟减持公司不超过3.00%股份 |
| 凯撒旅业（000796） | 孙公司遭合同诈骗2695万元公安机关已立案侦查 |
| 启明信息（002232） | 一汽股份与广汽集团（601238）合作事项不涉及公司 |
| 广汽集团（601238） | H股将于今天上午九时正起恢复买卖 |
| 天融信（002212） | 董事会换届有序推进 |
| 华建集团（600629） | 华建数创完成重整，股权划转完成，持股51.26% |
| 珠免集团（600185） | 华发集团转让股权推进中，格力集团将持股44.95% |
| 中远海控（601919） | 回购价格上限由15.4元/股调至20元/股 |
| 立昂技术（300603） | 拟1.93亿元收购博玺数据100%股权 |
| 奕东电子（301123） | 拟1.16亿元收购深圳冠鼎29%股权持股比例将升至80% |
| 新华百货（600785） | 累计回购691万股，支付7498.88万元 |
| 鱼跃医疗（002223） | 累计回购股份1037.81万股，比例达1.0352% |
| 意华股份（002897） | 公司近期经营情况正常 |
| 盛和资源（600392） | 首次回购股份156.73万股，交易总金额3335.7万元 |
| 华瓷股份（001216） | MLCC粉体尚处小量验证阶段 陶瓷新材料业务收入占比仅1.15% |
| *ST八钢（600581） | 向特定对象发行A股股票申请获上交所受理 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 西部证券（002673） | 8月社融增速降至7.2%，政府债受高基数影响少增，人民币贷款显著走弱；企业融资持续向债券等直接融资渠道切换，企业债连续6个月同比多增。居民部门延续缩表，房价及收入预期改善前按揭需求修复仍待观察；M2-M1剪刀差收窄，存款搬家边际放缓。研报未提出明确投资建议。【聚焦领域：银行】 |
| 华泰证券（601688） | 8月社零同比增长0.4%，消费（883434）延续弱修复，服务零售增长4.9%优于商品零售1.0%。暑运客流稳健，文旅餐饮表现较好；通讯器材、家电受益以旧换新等政策增长。中秋国庆临近，长线出行预订升温，关注假日消费（883434）催化及AI科技消费（883434）、情绪消费（883434）、国货品牌机会。重点推荐美的集团（000333）、安克创新（300866）、石头科技（688169）、泡泡玛特（HK9992）、海底捞（HK6862）、华住集团-S（HK1179）、安踏体育（HK2020）等。【聚焦领域：可选消费（883434）】 |
| 浙商证券（601878） | 小核酸药物商业化持续增长，肝靶向递送已在多类慢病拓展，肝外递送及双靶点进入临床验证期，CNS、肌肉等市场潜力有望释放。中国企业自主递送平台和全球合作加速产业升级，供应链向规模化工（850102）业化演进。推荐药明康德（603259）、中国生物制药（HK1177）、凯莱英（002821）、纳微科技（688690）；重点关注瑞博生物（300119），关注必贝特（688759）、前沿生物（688221）。【聚焦领域：医药生物】 |
| 中金公司（601995） | 8月住房总销量同比微降，新房销售降幅扩大，二手房成交增速放缓；房地产（881153）投资、新开工、竣工及房企到位资金仍承压。现房销售及配套融资新政下，房企资金周转放缓或收缩拿地，投资端短期延续承压。积极看多板块，建议关注华润置地（HK1109）、中国海外发展（HK0688）、中国海外宏洋、建发国际、滨江集团（002244），以及受新政影响有限的新城控股（601155）、龙湖集团（HK0960）。【聚焦领域：房地产（881153）】 |
| 中信证券（HK6030） | 《金融强国建设“十五五”规划》落地，金融监管呈“存量出清+资本补充+反内卷”并进。保险业形成“稳功能、强治理、扩服务、引长钱”政策体系，短期保费承压但经营质效有望改善，头部机构优势进一步凸显，行业发展逻辑由规模驱动转向资本回报驱动，板块有望强化红利属性。【聚焦领域：非银行金融】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
.07:50 日本商品出口同比(%)
.14:00 英国CPI同比(%)
.14:00 英国零售物价指数同比(%)
.16:00 意大利CPI同比(%)
.17:00 欧元区工业产出环比(%)
.17:00 欧元区工作日调整后工业产出同比(%)
.20:30 美国核心零售销售环比(%)
.20:30 美国零售销售同比(%)
.20:30 美国零售销售环比(%)
