9月16日，广州赛意信息（300687）科技股份有限公司公告称，该公司与W公司签署了两份算力服务合同，涉及金额约67.2亿元。此前，包括甘肃金刚光伏（300093）股份有限公司、深圳市宇顺电子（002289）股份有限公司等多家上市公司也相继签订了算力服务合同。
《证券日报》记者注意到，不止算力领域，近期A股建筑装饰（881116）、海工装备（885426）、海洋能源（850101）、分布式光伏等细分赛道暖意渐浓，上市公司大额订单密集落地，产业承接能力正不断兑现为实实在在的业绩预期。
展开来看，得益于城市更新加速推进以及增量项目密集开工，建筑装饰（881116）行业频传捷报。8月31日，苏州金螳螂（002081）建筑装饰（881116）股份有限公司发布公告称，公司及下属子公司/孙公司合计中标金额约5.16亿元，涉及“南门外大街商圈北部片区城市更新项目A地块——天津海信广场裙楼项目”“芜湖梦溪科创走廊5号楼酒店改造提升项目”及“越南S4区W塔室内精装修工程”等项目。此外，包括重庆建工（600939）集团股份有限公司、龙建路桥股份有限公司、浙江省围海建设集团股份有限公司等多家上市公司也相继公布了工程中标信息。
“中标捷报折射行业景气度回升与存量市场新机遇。”上海易居房地产（881153）研究院副院长严跃进在接受《证券日报》记者采访时表示，近期部分项目中标，实际上反映了当前城市更新、房地产（881153）以及海外业务等整体业务发展所带来的市场需求。对建筑企业而言，这类中标捷报背后，反映出消费（883434）端和投资端正在逐步启动，是行业景气度提升的重要信号。
如果说算力订单代表的是数字经济（885976）的“新基建”逻辑，基建领域工程订单代表的是扩内需的“基本盘”支撑，那么，海工装备（885426）与海洋能源（850101）的密集签单，则彰显着中国高端制造走向深海的硬实力。
例如，宁波东方电缆（603606）股份有限公司公告称，近期其中标了多个海洋能源（850101）项目，合计中标金额约28.42亿元，涵盖绿色输电设施(电力工程与装备线缆)、电力新能源（850101）(海底电缆与高压电缆)以及深海科技(海洋装备与工程运维)三个领域。江苏亨通光电（600487）股份有限公司也于近期披露，该公司及其控股子公司陆续中标多个海内外能源（850101）项目。其中，国内项目多与风电项目有关，国外项目主要为海底电缆及其附件、软管及其附件等。此外，江龙船艇（300589）科技股份有限公司披露的船舶订单公告显示，近期，该公司新签了2条船舶订单，订单金额占公司2025年度经审计营业收入的13.21%。
“总的来看，这几个赛道看似分散，实则围绕扩内需稳增长筑牢基本盘、科技创新引领新质生产力、‘双碳’目标驱动能源（850101）绿色转型这三条主线在同步推进。”苏商银行特约研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，算力订单对应数字经济（885976）的基础设施需求，基建订单对应扩内需、稳增长的现实需要，海工装备（885426）与海洋能源（850101）订单对应高端制造升级与能源（850101）结构转型的长期方向。下一阶段，随着国内外需求进一步释放，具备技术壁垒、产能优势和全球化布局能力的龙头企业，有望率先把订单优势转化为业绩优势，带动产业链上下游协同受益。
