9月已过三分之二，月底中秋3天假期，加上国庆7天长假，收假回来就是密集的三季报披露。
看似遥远的三季报，其实转瞬就到。
所以，现在着手三季报的梳理，提前挖掘市场机会，为时并不过早。
而即将披露的三季报里，笔者认为PCB这个方向值得重视。
需求端，AI高端PCB料号7月底已开始出货，最晚的8月中旬量产，满载状态将持续到年底，三季度的产能早被订单塞满了。
利润端，上半年电子布、覆铜板接连涨价，板厂受制于长周期（883436）锁价订单，一直在默默扛成本。
到了三季度，新一轮报价谈妥，成本顺利向下游传导，毛利率拐点恰恰落在这个季度。
逻辑有了，数据也在印证。上半年A股PCB板块46家可比公司，归母净利润合计189亿元，同比增长54.61%，利润增速远超营收增速。
国金证券（600109）直言，三季度开始PCB业绩斜率有望加速，有可能成为最亮眼的板块。
摩根士丹利（MS）更是直接点破，AI供应链真正的隐藏瓶颈，不是GPU，而是PCB和覆铜板。
而聪明的主力，早就用真金白银投票了。
比如全球PCB百强企业，股价从11元一度狂飙到了24元。
比如PCB核心制造商，股价更是从21元直接飙涨到了50元。
除了上面两家公司，谁有可能成为主力眼中的下一个香饽饽？
越声理财团队通过深度复盘，给大家挖掘了4家三季报有望实现大幅增长的公司。
其中一家，是算力服务器PCB龙头，三季报延续高增长的概率较大。
还有一家公司更加要注意。
公司是PCB样板龙头和IC载板国产化龙头，有较强的竞争力和议价能力。
近期，不仅被知名机构新进800多万股，还被两家社保新进（883407）超过2500万股。
技术面上，周K线均线修复，重心稳步上移，一旦量能配合，随时可能打开新一轮行情。
