9月21日，中信建投（601066）在研报中指出，中色股份（000758）(000758.SZ)资源布局再下一城，矿山开发业务步入发展快车道。公司上半年实现营业收入63.85亿元，同比增长20.66%；归属于上市公司股东的净利润为6.05亿元，同比增长37.32%。公司“资源+工程”双轮驱动，工程业务稳步推进，资源开发增储上产实现多维度突破。上半年，完成南美Raura矿山项目交割并表，成功竞拍青海哈日扎探矿权，内蒙古白音诺尔矿165万吨/年采选扩建项目开工，蒙古国鑫都矿业成功实现露天开采向地下开采转型，印尼Dairi矿取得环境可行性决定(SKKL)，资源开发业务步入发展快车道。
预计公司2026年-2028年营收分别为132.3/154.1/176.0亿元，归母净利润9.0/10.6/12.1亿元，对应当前股价的PE分别为13/11/10倍，公司南美资源布局落地利润增厚，白矿技改项目推进，资源开发业务加速，给予公司“买入”评级。
