华泰证券（HK6886）(06886)发布公告，华泰证券（HK6886）股份有限公司(以下简称“发行人”)面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币 200 亿元的永续次级债券(以下简称“本次债券”)于 2025 年 11 月 13日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意华泰证券（HK6886）股份有限公司向专业投资者公开发行永续次级公司债券注册的批复》(证监许可〔2025〕2513号)。
根据《华泰证券（HK6886）股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)发行公告》，华泰证券（HK6886）股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第二期)(以下简称“本期债券”)，本期债券基础期限为 5 年，以每 5个计息年度为 1个重定价周期（883436），在每个重定价周期（883436）末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（883436）(即延续5年)，或全额兑付本期债券。本期债券票面利率询价区间为1.3%-2.3%，发行价格为每张100元，采取面向专业机构投资者公开发行的方式发行。
本期债券发行工作已于2026年 9月 21日结束。本期债券最终发行规模为 19亿元，票面利率为1.85%，认购倍数为4.77倍。
