【隔夜海外行情动态】
1、美股三大指数涨跌不一，纳指涨0.45%，标普500指数持平，道指跌0.36%。特斯拉涨0.96%，英伟达涨0.66%，亚马逊跌1.34%，谷歌A跌1.07%，微软跌0.72%，Meta跌0.63%，苹果接近持平。
2、WTI原油下跌0.96%,报89.65美元/桶；布伦特原油下跌1.59%,报94.71美元/桶。
3、截至发稿，现货黄金上涨0.12%,报4359.72；截至发稿，现货白银上涨1.06%,报67.34美元/盎司。
【昨日国内行情回顾】
1、A股三大指数涨跌不一，截至收盘，上证指数涨0.06%，深证成指跌0.05%，创业板指涨0.01%，北证50跌1.07%，科创50指数涨0.46%。全市场成交额21537亿元，较上日放量1055亿元，全市场超3000只个股下跌。板块题材上，文化传媒、ai视频、短剧游戏、教育、算力租赁、AI眼镜、保险、CRO概念股涨幅居前；港口航运、旅游及酒店、风电设备、铜缆高速连接、培育钻石、MLCC概念股跌幅居前。
2、港股收盘，恒生指数涨0.18%，恒生科技指数涨0.34%。恒指港股通ETF银华涨0.47%，港股通科技ETF鹏华涨0.46%。板块方面，种植业、安全和报警服务板块涨幅靠前；油品石化贸易、铅锌板块跌幅靠前。
3、ETF收盘涨跌不一，科创人工智能ETF领涨3.55%，科创人工智能ETF涨3.30%，科创人工智能ETF涨3.25%，标普油气ETF领跌3.29%，油气ETF跌2.17%，油气ETF跌1.99%。
4、截至9月21日，上交所融资余额报13398.90亿元，较前一交易日增加53.28亿元；深交所融资余额报12745.57亿元，较前一交易日增加88.42亿元；两市合计26144.47亿元，较前一交易日增加141.70亿元。
5、人民币兑美元中间价报6.7459，较上日调高28点。注：人民币中间价由中国外汇交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向所有银行间外汇市场做市商询价，并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本，去掉最高和最低报价后，将剩余做市商报价加权平均得到。人民币汇率中间价是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。
【重大新闻汇总】
1、中共中央政治局常委、国务院总理李强9月22日在上海调研。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于发展先进制造业的重要指示和全国先进制造业大会精神，坚持智能化、绿色化、融合化方向，推进科技创新和产业创新深度融合，大力发展新一代智能制造，加快培育壮大新兴产业和未来产业，持续做大做强先进制造业。 (新华社)
2、1、在第九个“中国农民丰收节”到来之际 习近平向全国广大农民和工作在“三农”战线上的同志们致以节日祝贺和诚挚问候 强调扎实推进乡村全面振兴 努力让广大农民生活更加幸福美好；2、央视快评：努力让广大农民生活更加幸福美好；3、【新思想引领新征程】坚持预防为主 守护全民健康；4、李强在上海调研；5、李强会见世界技能组织主席和首席执行官；6、丁薛祥会见哈萨克斯坦第一副总理；7、韩正会见柬埔寨国王和太后；8、韩正将出席第81届联合国大会一般性辩论；9、【“十五五”开好局起好步】安全高效永续利用自然资源；10、【在希望的田野上】各地秋粮收获陆续展开；11、36个向民营企业推介项目正在有序推进；12、西藏等3省区党委主要负责同志职务调整；13、两部门拨付2亿元支持4省做好抢险救灾工作；14、我国去年以来新发布食品安全国家标准165项；15、2026年全国国庆文化和旅游消费月启动；16、我国将在10个行业开展数据资源开发利用攻坚行动；17、浙江宁波至象山市域铁路通车运营；18、国际人士期待习近平主席对美国进行国事访问 多国人士表示中美相互成就将造福两国及世界；19、乌称多州关键基础设施遭俄军袭击；20、英国将向沙特提供防御性军事支持。(央视新闻)
3、9月22日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问：外交部发言人办公室今天在社交媒体发布题为“建设性战略稳定”的视频。请问中方发布这视频主要有什么考虑和目的？在习近平主席即将对美国进行国事访问之际，中方希望通过这视频向美方以及国际社会传达什么信息？对此，郭嘉昆表示，感谢你对外交部新媒体账号的关注。中方愿同美方一道，丰富中美建设性战略稳定关系内涵，加强对话合作，妥善管控分歧，不断增进两国人民的福祉，促进世界和平稳定繁荣。(央视新闻)
4、外交部表示，中方主张各方共同推动人工智能开放、包容、普惠、向善发展。针对中美未来几周举行人工智能安全风险会谈的报道，中方重申了在人工智能问题上的既有立场。(央视新闻)
5、工信部旗下媒体发文称，“去宁德化”论调是将车企正常的供应链调整、自研布局等市场行为包装成产业对立。文章指出，新能源汽车产业进入高质量发展阶段，既要支持更多优秀企业成长，也要推动具备全球竞争力的龙头企业继续发展。(中国工信新闻)
6、伊朗总统佩泽希齐扬已启程前往纽约，计划在第81届联合国大会一般性辩论上发表讲话，并出席相关高级别周活动。(CCTV国际时讯)
7、国家发展改革委表示，“十五五”时期将推动北斗产业规模五年内突破1万亿元，推进高端芯片、关键零部件和融合算法等技术攻关，促进北斗与人工智能、卫星互联网融合，并推动《中华人民共和国卫星导航条例》出台实施。目前我国北斗产业总体产值已突破6290亿元，相关产品已出口至全球140余个国家和地区。(新华财经、央视新闻)
8、9月21日ETF资金整体净流出41.52亿元，其中股票型ETF净流出63.03亿元、宽基型ETF净流出49.82亿元。海富通中证短融ETF当日净流出32.84亿元。9月22日，该ETF成交额突破1300亿元，超过整体股票型ETF成交额，最新规模为849亿元。(同花顺iFinD、财联社)
9、阿里巴巴据悉计划训练参数量5万亿至10万亿的人工智能模型。阿里巴巴CEO吴泳铭表示客户AI需求强劲，公司将加大AI基础设施投入，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW；平头哥发布真武V900国产AI芯片，算力为真武M890的3倍。(财联社、新浪财经)
10、工业和信息化部、商务部、市场监管总局印发《轻工纺织产业发展“十五五”规划》，提出到2030年提升轻工纺织产业智能化、绿色化、融合化水平，保持规模以上工业增加值年均增速处于合理区间，并稳步提高全员劳动生产率和全球产业链价值链地位。(原文未标注媒体)
11、围绕美伊关系，伊朗方面表示，若美国减轻军事压力、解除海上封锁并以外交方式推进谈判，伊朗可在7天内重新开放霍尔木兹海峡。伊朗总统佩泽希齐扬、外长阿拉格齐先后抵达纽约，伊方称已获得通过外交途径解决问题的授权。特朗普表示美伊代表会谈“非常有建设性”，双方将近期再次会谈；他还称希望在条件合适时与伊朗官员会面，并表示美伊协议最终会达成。(综合央视新闻、路透社、财联社、新浪财经)
12、霍尔木兹海峡通行量持续下降，9月21日仅有2艘商船通过，前一日为10艘；该海峡此前承载全球约五分之一原油和成品油运输。伊朗方面表示，在相关条件得到满足、民族权利获承认且美国履行承诺前，不会恢复原有条件下的谈判，也不会重新开放海峡。(央视新闻)
13、数家亚洲炼油商收到沙特阿美非正式通知，预计可在红海延布港接运原油。由于东西输油管道遭无人机袭击后关闭，延布港装船作业一度基本停滞，至少两家欧洲炼油商被告知其10月长期协议原油配额将全部取消。(财联社)
14、伊朗外长阿拉格齐抵达纽约后表示，伊朗当前实际仍处于战争状态，将借助联合国大会平台维护伊朗人民的合法权利与国家利益。伊朗总统佩泽希齐扬将发表联大讲话，并开展多场双边会晤。(新浪财经)
15、美联储观察显示，市场预计美联储10月会议维持利率在3.75%至4.00%不变的概率为45.8%，加息25个基点的概率为54.2%。截至12月，维持利率不变的概率为10.8%，累计加息25个基点和50个基点的概率分别为47.8%和41.4%。(CME“美联储观察”)
16、美联储隔夜逆回购协议(RRP)使用规模降至4.53亿美元。(原文未标注媒体)
17、ADP数据显示，截至9月5日的四周内，美国私营部门就业平均每周增加2万人。(ADP)
18、理想汽车持续推进固态电池研发，预计其固态电池在2027或2028年具备小批量上车能力。公司表示，目前固态电池在寿命、充电性能和成本之间仍存在平衡挑战，整车成熟量产预计仍需约5年。(财联社)
19、小米正式发布并开源新一代MiMo大模型，涵盖全模态旗舰模型Xiaomi MiMo-V2.6-Pro和高效推理模型Xiaomi MiMo-V2.6-Flash，并同步推出Pro超高速模式及MiMo Desktop桌面客户端正式版。(原文未标注媒体)
20、京东方董事长表示，未来5年公司将投入超过800亿元研发资金，并释放超过8000亿元采购支出，同时向合作伙伴开放技术能力、应用场景和合作平台。(新华财经)
21、英特尔技术创新与产业生态大会在苏州举行，英特尔携手生态伙伴推出TBX16词元一体机，英维克提供全链条液冷解决方案。(人民财讯)
22、腾讯客服确认微信已上线“私密发表”功能，用户可发布仅自己可见的朋友圈。目前该功能处于iOS和Android客户端灰度测试阶段，鸿蒙客户端仍在开发中。(原文未标注媒体)
23、中塑股份于9月22日登陆创业板，发行新股1233.29万股，发行价55.28元/股，募集资金6.82亿元。公司主要从事改性工程塑料研发、生产和销售，2025年度实现营业收入7.49亿元、净利润1.27亿元。(深交所)
24、也门政府军与胡塞武装在塔伊兹省再次激烈交战，造成至少16人死亡、数十人受伤。政府军称击退胡塞武装进攻并控制关键区域，双方均宣称在近期军事行动中造成对方人员伤亡并缴获武器。(新华社)
【公司公告】
| 公司名称 | 事项 |
|---|---|
| 圣诺生物 | 子公司被FDA纳入66-40名单 或对业绩产生一定不利影响 |
| 行云科技 | 签署3份算力服务合同，金额4.53亿元 |
| 中金公司 | A股股票将于9月23日复牌 |
| 万科A | 公司表示近期经营情况稳定 |
| 奥尼电子 | 全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡合同 |
| 杉杉股份 | 拟投资约51.06亿元建设15万吨负极材料基地 |
| 川大智胜 | 因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 |
| 佰维存储 | 董事会审议通过约45亿元项目三期投资 |
| 闽东电力 | 业绩下滑且热点业务尚未商业化 |
| 理奇智能 | 公司正式签署20亿元投资合作协议 |
| 利欧股份 | 拟与关联方创兴资源签署关联交易框架协议 |
| 天创时尚 | 拟将证券简称变更为“天创股份” |
| 胜宏科技 | 签署A股募集资金四方监管协议 |
| 远东股份 | 控股孙公司火灾事故原因为实验电芯热失控产生火星引燃可燃物 |
| 明新旭腾 | 明新资产拟协议转让不超5.73%股份 |
| 润泽科技 | 宁波大容减持计划期限届满，实际减持0.9678% |
| ST豆神 | 债务重组抵债房产完成过户并收到首款2000万元 |
| 中南文化 | 拟发行股份及支付现金收购苏龙热电57.30%、江阴热电50.00%股权，审计评估尚未完成 |
| 新朋股份 | 出资1亿元共投基金完成备案 |
| 科瑞技术 | 拟定增募资不超过7.52亿元用于零部件基地扩产及补充流动资金 |
【券商观点】
| 研究机构 | 核心观点 |
|---|---|
| 兴业证券 | 8月快递需求偏弱，业务量同比增长2.7%，单票收入同比增长4.0%，价格整体平稳偏弱，竞争格局相对稳定。结合季节性，预计四季度行业件量增速有望回升至10%左右；主要企业延续份额获取，精准营销能力领先的企业值得关注。顺丰速运件量改善弱于预期但单价持续修复，供应链及国际业务保持较快增长，继续坚定推荐，关注其中期第二增长曲线及业绩弹性。【聚焦领域：交通运输】 |
| 东吴证券 | 半导体板块深度回调后近5日上涨8.76%，材料与零部件、模拟功率射频领涨，小市值组弹性更强，但量能和修复时间仍不足以确认趋势反转。后续关注量比、超40%回撤个股占比、大小市值换手率差及三季报后PE变化，存储链定价分歧仍大。【聚焦领域：中小盘】 |
| 华泰证券 | AI数据中心向800G、1.6T演进，连接器、线缆及高端PCB对信号完整性和良率管控要求提升，将推动VNA向更高频率、更多端口及自动化升级，带动需求扩张和量价齐升。看好国内厂商在需求增长与国产替代背景下成长，关注鼎阳科技、电科思仪、普源精电。【聚焦领域：机械设备】 |
| 浙商证券 | Jev以低成本决策模型拓展高频分类、评分和路由自动化，有望与通用模型形成分工，降低智能体处理成本。Meta个人Agent Muse通过持续任务管理、跨应用执行及生态协同，推动个人Agent成为日常服务入口；随着其接触敏感数据和参与交易，身份认证、权限管理、运行防护及审计等安全需求将提升。建议关注金山办公、道通科技、中控技术、金蝶国际，以及网宿科技、深信服、绿盟科技、三未信安。【聚焦领域：计算机】 |
| 中信证券 | 车流量、路网结构、客货结构、通行费以及成本与资本开支是影响高速公路REITs经营表现和资产价值的五大核心因素。展望未来，部分优质路产经营改善预期向好，估值修复具备空间。建议关注华泰江苏交控REIT、招商高速公路REIT、易方达广西北投REIT和东方红隧道股份高速公路REIT。【聚焦领域：REITs】 |
【今日重点关注的财经数据与事件】
