环球新材国际(涨近3% 近日拟溢价约15.05%发行本金总额为13亿元可换股债券

2026-09-24 11:36:05
来源:财闻
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9月24日,环球新材国际(HK6616)(06616.HK)涨近3%,截至发稿,涨2.17%,报9.4港元,成交额981.59万港元。

消息面上,环球新材国际(HK6616)发布公告,于2026年9月17日(交易时段后),本公司与经办人订立认购协议,据此,本公司同意发行本金总额为人民币13亿元的可换股债券,而经办人已获有条件同意个别(而非共同)认购及支付该等可换股债券,或安排认购人认购及支付该等可换股债券,惟须遵守认购协议所载的条款及条件。初始换股价为每股股份10.93港元,较联交所于2026年9月17日(即签署认购协议的交易日)报出的每股股份收市价9.50港元溢价约15.05%。

所得款项净额估计为人民币12.81亿元(约14.98亿港元),按初始换股价计算,每股换股股份的发行价净额约为10.77港元。本公司拟将所得款项净额用作为现有债项进行再融资(包括拨付同步购回的资金)、补充营运资金及一般企业用途。

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