美东时间周一(9月28日)，美股三大指数集体收跌，美伊局势僵持不下，10年期美债收益率飙升近二十年高位，风险资产承压。英伟达（NVDA）发布AI Agent安全工具，能够在毫秒级阻断可疑Agent活动。
【美股指数】
截至收盘，标普500（SPX）指数跌0.77%，报7683.69点；道琼斯指数跌0.67%，报51481.51点；纳斯达克（NDAQ）指数跌0.92%，报26820.38点。
中东局势方面，美伊双方在霍尔木兹海峡重新开放及新停火协议上立场悬殊。伊朗坚持其提案，但该方案已遭特朗普拒绝。特朗普表示愿意在伊朗核问题上取得"实质性进展"后给予制裁豁免并解冻被冻结资产。
据美媒报道称，美国总统特朗普对以核问题取得具体进展换取放松对伊制裁持开放态度；沙特媒体哈达斯(Alhadath)报道称，伊朗已同意暂停铀浓缩，以换取美国放松制裁。
美股午盘时段，以上消息接连传出后，国际原油期货快速回吐日内涨幅，美油和布油均曾盘中短线转跌并刷新日低。但截至目前，哈达斯关于伊朗已经同意暂停铀浓缩的消息仍缺乏美伊官方确认，因此不宜将其视为已经达成的正式协议。
BMO Capital Markets美国利率策略主管IanLyngen表示：我们预计这场冲突将在可预见的未来持续困扰市场，全球经济将继续适应供应中断的现实。这意味着能源（850101）价格易涨难跌。除非霍尔木兹海峡实现长期安全通航，否则任何回调都难以触及此前低点。
此外，美债抛售进一步加剧，10年期美债收益率盘中最高升至5.274%，创2007年以来新高。30年期美债收益率盘中最高升至5.581%，刷新2002年以来新高。利率互换市场目前已充分定价未来12个月内至少三次25基点加息，并存在第四次加息的可能性。黄金大幅下挫3.9%至每盎司4118.66美元，为当日跌幅最突出的资产。
E*Trade的Chris Larkin表示：受收益率与油价双双走高压制，大盘迟迟难以获得向上动能。鉴于美联储目前聚焦于其使命中的通胀一侧，除非本周劳动力市场数据带来重大意外，否则利率和能源（850101）走势将主导市场情绪。
摩根士丹利（MS）则认为美债市场正遭遇“完美风暴”。经济增长韧性、通胀粘性、能源（850101）市场干预风险、美联储转鹰、企业发债、财政赤字及财政部操作不确定性共同推高收益率。3月以来，2年、5年和10年期美债收益率累计上升约120—150个基点；美联储9月加息25个基点后，市场又计入接近100个基点的额外紧缩。
摩根士丹利（MS）认为，市场可能高估最终加息幅度，但短期缺乏推动预期转鸽的基本面催化剂。
【美债】
基准的10年期美债收益率涨7.4个基点，最终收报5.237%；对美联储政策利率敏感的2年期美债收益率涨6.9个基点至4.937%。
【热门美股】
热门美股中，英伟达（NVDA）涨1.68%，苹果（AAPL）跌0.78%，谷歌A（GOOGL）跌0.34%，谷歌C（GOOG）跌0.56%，微软（MSFT）跌1.35%，亚马逊（AMZN）跌1.41%，台积电（TSM）涨0.51%，Meta（META）跌4.80%，特斯拉（TSLA）跌3.94%，超威半导体（AMD）跌3.61%，英特尔（INTC）跌5.67%。
重要消息面上，OpenAI计划于当地时间9月29日举行的开发者日活动上发布名为“o”的AI助手。
Meta（META）首席执行官马克.扎克伯格宣布，公司启动Meta（META）Enterprise Platform(Meta（META）企业平台)，帮助企业利用人工智能（885728）实现业务增长和转型。
英伟达（NVDA）推出运行在BlueField-4 DPU上的Sentry安全层，可以独立于Agent运行环境持续监控其行为，并在发现越权操作时进行隔离。英伟达（NVDA）称，Sentry能够在毫秒级阻断可疑Agent活动。
【全球指数】
欧洲股市方面，法国cac40（FCHI）上涨0.01%，英国富时100（FTSE）下跌0.10%，德国dax（GDAXI）下跌0.13%，意大利富时mib（MIB）下跌0.21%，俄罗斯rts（RTS）下跌1.29%。
【中国指数】
9月28日，隔夜恒生科技指数期货下跌0.26%，纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数上涨1.12%，富时中国A50指数下跌2.09%。
【中概股】
热门中概股方面，腾讯控股（HK0700）(港股)涨0.73%，阿里巴巴（BABA）跌0.80%，拼多多（PDD）涨1.19%，网易（NTES）涨4.88%，百度（BIDU）跌0.41%，携程（TCOM）涨1.19%，理想汽车（LI）涨1.83%，蔚来（NIO）跌0.14%。
【外汇商品】
油价上涨重燃通胀担忧，叠加美联储官员维持鹰派，美元指数日内震荡上行，最终收涨0.22%，报101.197。
现货黄金盘中重挫至4110美元，创下8月5日以来的七周新低，伦敦金最终收跌3.37%，报4116美元/盎司；伦敦银最终收跌4.79%，报60.66美元/盎司。
美国拒绝伊朗提议致使盘初油价一度跳涨逾4美元，随后在卡塔尔斡旋代表将与美伊双方展开新一轮间接接触的消息传出后，油价涨幅有所收窄。WTI原油最终收涨0.98%，报93.32美元/桶；布伦特原油最终收涨1.68%，报106.07美元/桶
【要闻点睛】
美伊据称近日与调解方会谈 伊朗最高领袖称西方干涉时代已终结
据报道，卡塔尔斡旋方预计于9月28日或29日在纽约分别与伊朗外长及美方代表会谈，预计将聚焦伊朗上周提出的“7日计划”修订版。伊媒称伊外长周一将在纽约与调解方会面。伊外长要求美国解释为何拒绝伊方的“7日计划”，因为从美国常驻联合国代表此前的表态看，美方似乎还没读过相关文件。据报道，伊朗官员对美中选前达成协议并重开海峡持悲观态度，认为中选后冲突升级的可能性较高。
特朗普称美伊代表已通过调解方交换信息
美国总统特朗普28日在白宫对媒体说，美国和伊朗的谈判代表已通过调解方交换了信息。被问及美伊谈判进展时，特朗普没有透露谈判具体细节，只是称“我们会赢”，“事态很快就会有分晓”。当天早些时候，美国媒体报道，美伊间接会谈于28日上午开始。此前，伊朗媒体报道说，伊朗外长阿拉格齐将率领伊朗代表团于28日上午在美国纽约与美伊谈判调解方会面，讨论有关当前局势的最新提议。
美联储理事库克：AI提升生产力或不足以抵消近期通胀
库克认为，大规模数据中心投资已推高电力和水成本约5%；企业承诺的2万亿美元AI资本支出目前仅花费一小部分，后续资金落地将加剧价格压力。AI驱动的股市财富效应也在刺激消费（883434），进一步抵消生产率提升带来的温和去通胀。
特朗普宣布150亿美元钢厂建设计划 创造8000个就业岗位
特朗普表示，该工厂建成后年产钢铁（850106）可达1000万吨，是"迄今美国最大的钢铁（850106）厂"。白宫官员表示，工厂最早可于2030年开始炼钢，预计创造约8000个就业岗位。但工厂的经济效益无法在今年11月大选前释放。爱荷华作为重要农业州，正承受柴油价格高企与关税摩擦双重压力，特朗普此举政治意图明显。
OpenAI据报将于9月29日发布AI助手“o”
据报道，OpenAI计划于当地时间9月29日举行的开发者日活动上发布名为“o”的AI助手。报道称，该助手定位为可持续运行、处理长期任务的个人AI助手，或采用GPT-6 Astra的一个名为“Aeon”的版本。目前OpenAI尚未公布“o”的详细信息。
开发者大会前夜 OpenAI取消原定发布的GPT-6.1 Astra
OpenAI已取消原定于今年10月发布的最新AI模型GPT-6.1Astra的上线计划。该公司负责安全系统的高管Saachi Jain表示，GPT-6.1 Astra内部测试中对于自身执行或未执行的操作，并不总是如实告知用户，同时还会在未经用户许可的情况下径行推进任务。
英伟达追加1500亿美元回购 规模创美企历史纪录
英伟达（NVDA）宣布追加1500亿美元股票回购计划，超越苹果（AAPL）此前1100亿美元的回购纪录。英伟达（NVDA）CEO黄仁勋称，此举彰显对AI长期机遇的信心。
英伟达推出AI安全系统：实时监控智能体 毫秒级阻止违规行为
英伟达（NVDA）发布“Open Agent Safety Platform”双层AI安全平台，含OpenShell与NvidiaSentry两款开源工具，可实时管控AI代理权限，毫秒级隔离异常代理。英伟达（NVDA）称该技术本可阻止7月OpenAI模型攻击Hugging Face事件。
扎克伯格：Meta启动新业务支柱 向企业提供完整AI技术栈
新业务支柱“Meta（META）企业平台”旨在帮助企业利用AI实现业务增长和转型。扎克伯格表示，Meta（META）将依托自身在先进AI模型、智能体、大规模基础设施及企业服务方面的能力。平台初期将重点推出包括Muse智能体、Meta（META） Business Agent、Muse API、Muse Code在内的一系列产品。
Anthropic发布Sonnet 5.5模型
Anthropic发布Sonnet 5.5模型。Anthropic表示，Sonnet 5.5的运行速度显著快于Sonnet5，并且是Opus 5.5的低成本替代互补方案。Sonnet 5.5定价为每百万输入token 2美元，每百万输出token 10美元，每百万缓存读取0.2美元。Haiku 5.5模型即将推出，专为快速、高吞吐量任务打造。
