10月16日，AI应用板块震荡走高，AI漫剧方向领涨，南威软件（603636）、华媒控股（000607）开盘一字封死涨停，截至午间收盘，封单分别超30万手、44万手。果麦文化（301052）、万兴科技（300624）等纷纷跟涨。
消息面上，10月15日，南威软件（603636）在互动平台表示，公司AI短剧产能已实现起量，目前每月可产出5部以上、单部时长2小时的高质量AI真人剧；预计年底月产能将提升至10部以上；自研海外短剧App发行平台预计11月上线。
公开资料显示，南威软件（603636）主营业务是电子政务的软件开发（881272）、系统集成及技术服务，并以解决方案的方式向政务部门提供上述全部或部分业务。今年上半年，南威软件（603636）业绩承压，总营收为2.15亿元，同比下滑31.61%；归母净利润为-1.70亿元，同比增亏136.16%。公司营收下降，主要受政府单位项目建设周期（883436）、验收流程等客观条件制约，项目验收同比减少。
当前，市场高度看好AI漫剧的发展潜力，中泰证券（600918）指出，海外市场增长快、空间广、付费意愿强。海外AI短剧全年市场规模预计增至60亿美元，同比增长50%，AI短剧用户有望由当前的1.5亿增至2028年的14亿以上。AI转绘可在数小时内完成本土化，打开欧美高付费市场，收入有望成倍增长。海外分发以独立App为主，今年6月App内购收入是TikTok分成的10倍以上，且未形成寡头，厂商拥有更强定价与盈利自主权。
从商业逻辑来看，国金证券（600109）指出，AI可将剧本拆解、分镜制作、素材生成、配音及剪辑等环节串联为“创意输入—AI生成—人工优化”的流程，制作周期（883436）由50-60天压缩至30天内，降低创作门槛。以巨日禄为例，使用Agent后，同一支6人团队月产能由1部提升至5部，每分钟人工成本由约800元降至200元，工具费用仍约为200元，总制作成本由约1000元降至400元；节省的人工预算和时间，还可用于打磨剧本、优化画面和尝试新题材。
国金证券（600109）判断，AI降本主要来自人工效率提升，随着更多创作者入局、团队制作更多作品，模型调用和工具支出有望持续扩大，“卖铲人”有望率先受益。而Seedance持续升级，奇想AI、FilmAction等漫剧Agent工具将模型能力融入制作流程，有望进一步提高制作效率，拉动字节生态的模型与工具需求。策略上，国金证券（600109）建议关注AI漫剧板块的德才股份（605287）、华是科技（301218）、昆仑万维（300418）、万兴科技（300624）、中文在线（300364）、荣信文化（301231）等。
