金沙中国建议发行优先票据 拟赎回7亿美元2027年票据及偿还循环融资

2026-10-27 08:35:41
来源:财闻
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10月27日,金沙中国有限公司(HK1928)(01928.HK)宣布,建议向专业投资者提呈发行以美元计值的无抵押优先票据,Barclays Capital Inc.、BofA Securities,Inc.及Goldman Sachs&Co.LLC已获委任为联席账簿管理人。截至公告日期,票据的本金总额、条款及条件尚未厘定,定价将透过累计投标程序决定,建议发行不一定会落实。

倘票据获发行,本公司拟动用票据所得款项净额及手头现金,悉数赎回700,000,000美元2.300%二零二七年票据的尚未偿付本金额及任何应计利息、偿还二零二四年SCL循环融资的未偿还结余,以及用作一般企业用途(包括资本开支)。本公司拟寻求票据于联交所上市,并已接获联交所就票据上市发出的合资格函件。

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