AI硬件股集体回暖，截至发稿，建滔积层板（HK1888）(01888)涨5.34%，报37.9港元；剑桥科技（HK6166）(06166)涨4.65%，报72港元；华虹宏力（HK1347）(01347)涨4.59%，报67.2港元；长飞光纤光缆（HK6869）(06869)涨3.23%，报105.6港元。
消息面上，Anthropic周一向美国证券交易委员会递交S-1招股说明书。文件显示，Anthropic预计未来十年在云服务、计算能力和基础设施方面至少承诺支出5180亿美元，其中约八成不可取消或无论实际使用量如何都需要支付。市场认为AI资本开支确定性得到支撑。
国泰海通（HK2611）证券指出，Anthropic已有超过6000亿美元的未来基础设施支出承诺，另有最高约1500亿美元的安排仍在洽谈，AI需求继续加速；以CPO、NPO为核心的纵向集成(Scale up)光互联技术正式进入商业化落地周期（883436），为行业打开全新增量市场，光互联在AI算力集群中的价值权重将持续上行。
