今日关注
欧央行决议： 欧洲央行将于北京时间今晚21:15公布利率决议，21:45拉加德召开新闻发布会，市场普遍预期维持存款便利利率2.50%不变，12月17日再次加息的选项仍在桌面。
经济数据： 北京时间18:00公布欧元区10月消费（883434）者信心指数终值；20:30集中公布美国截至10月24日当周初请失业金人数、第三季度实际GDP年化季率初值、9月核心PCE物价指数及9月个人支出月率。
A股新股：钶锐锶（688827）（688827.SH）今日申购，天元重工（920306.BJ）今日上市： 科创板新股钶锐锶（688827）（688827.SH）今日开启网上申购，发行价45.37元/股，网上申购上限4000股，中一签需缴款22685元，公司为国内全直驱数控机床龙头厂商；北交所天元重工（920306.BJ）今日上市，发行价4.48元/股，发行市盈率14.93倍，主营桥梁索鞍、索夹等受力部件。
发布会：商务部将于10月29日下午3时召开10月第2次例行新闻发布会。
产业会议：2026腾讯全球数字生态大会10月29—30日在深圳举行；INES新型储能（885921）发展大会在常州举行；欧盟—加拿大峰会在蒙特利尔举行。
国内成品油开启新一轮调价窗口。
三星电子今日09:00召开第三季度财报电话会。
隔夜市场
美股三大指数集体收涨： 美东时间10月28日（周三），道指涨0.19%报52475.10点，标普500（SPX）指数涨0.28%报7743.98点，纳指涨0.27%报26549.85点，美联储决议公布后三大指数盘中一度小幅回吐涨幅。大型科技股涨跌互现，谷歌涨1.34%、博通（AVGO）（AVGO.US）涨2.77%、亚马逊（AMZN）（AMZN.US）涨0.59%、台积电（TSM）（TSM.US）涨0.60%，英伟达（NVDA）（NVDA.US）跌1.17%、Meta（META）（Meta（META）.US）跌1.24%、苹果（AAPL）（AAPL.US）跌0.94%、特斯拉（TSLA）（TSLA.US）跌0.80%。费城半导体（SOX）指数大涨1.75%报11684.00点，甲骨文（ORCL）（ORCL.US）涨10.73%、SK海力士（SKHY）（SKHY.US）涨13.30%、美光涨5.86%、Arm涨4.10%、AMD涨3.24%。
中概股集体回调： 纳斯达克（NDAQ）中国金龙指数跌1.83%。百度（BIDU）（BIDU.US）涨1.57%、理想汽车（LI）（LI.US）涨1.15%、蔚来（NIO）（NIO.US）涨0.91%、阿里巴巴（BABA）（BABA.US）涨0.72%、小鹏汽车涨0.29%，携程（TCOM）（TCOM.US）跌2.58%、哔哩哔哩（BILI）（BILI.US）跌1.60%、网易（NTES）（09999.HK）跌1.44%、拼多多（PDD）（PDD.US）跌1.19%、京东（JD）（JD.US）跌0.47%。
国际油价大幅收涨： 受胡塞武装宣称袭击沙特炼油厂影响，WTI原油12月合约涨2.88%报102.78美元/桶，布伦特原油12月合约涨1.26%报115.32美元/桶。
国际贵金属（881169）期货涨跌不一： COMEX黄金期货涨0.16%报4081.20美元/盎司，COMEX白银期货跌0.87%报54.04美元/盎司。
伦敦基本金属涨跌互现： LME期铜涨0.11%报14491美元/吨，LME期锌涨0.74%报3870.5美元/吨，LME期镍涨0.36%报15685美元/吨；LME期铝跌0.19%报3081美元/吨，LME期锡跌0.23%报51345美元/吨，LME期铅跌1.47%报1904.5美元/吨。
宏观政策
美联储10月决议按兵不动，12月加息概率升至85%： 北京时间10月29日凌晨2点，美联储FOMC以10票赞成、2票反对将联邦基金利率目标区间维持在3.75%—4.00%不变，符合市场预期，为9月加息25个基点后的暂停。理事库克与克利夫兰联储主席哈马克投反对票，均主张本次加息25个基点，凸显理事会内部分歧。声明将经济描述由“稳健步伐”上调为“强劲步伐”，称国内支出保持韧性、生产率增长强劲，同时强调“通胀仍然偏高”。主席沃什在发布会上表示美国经济增长正在增强，上半年GDP增速已由初值1.8%上修至2.4%，并否认中期选举政治因素介入决策；他还宣布FOMC会议机制改革，2027年八次会议中将安排一次不进行利率投票、不发布声明的战略会议，2028年此类会议增至两次。据CME“美联储观察”，决议公布后市场定价12月加息25个基点的概率升至85%（决议前约79.7%）。决议及发布会期间，美股三大指数盘中一度小幅回吐涨幅，美元指数一度下挫约40点，现货黄金剧烈波动后小幅收涨，美债收益率短线上行后2年期回落至4.7%下方。
加拿大央行三年来首次加息： 加拿大央行10月28日将隔夜利率目标上调25个基点至2.5%，银行利率2.75%、存款利率2.45%，为2023年7月以来首次加息。央行称能源（850101）价格高企推升通胀前景、经济展现韧性，有必要遏制能源（850101）价格上涨向普遍通胀蔓延；行长麦克勒姆表示未来可能需要进一步收紧政策。
央行发布三季度贷款投向统计报告： 人民银行10月28日发布数据显示，三季度末金融机构人民币各项贷款余额283.44万亿元，同比增长4.8%，前三季度增加11.52万亿元；人民币房地产（881153）贷款余额50.08万亿元、同比下降5.2%，其中个人住房贷款余额35.91万亿元、同比下降4.1%；普惠小微贷款余额38.50万亿元、同比增长6.7%，增速较各项贷款高1.9个百分点。
央行公开市场净投放1510亿元： 10月28日，央行以固定利率、数量招标方式开展1510亿元7天期逆回购操作，并续作1万亿元隔夜逆回购，当日有1万亿元隔夜逆回购到期，按逆回购口径计算单日净投放1510亿元，税期、跨月与MLF到期压力下银行间资金面维持宽松。
2026年8000亿元政策性金融工具投放任务全部完成： 截至10月28日，国开行、进出口银行、农发行新型政策性金融工具分别投放3650亿元、1200亿元、3150亿元，合计8000亿元全部完成投放，资金全部用于补充项目资本金，为四季度财政与信贷协同发力提供支撑。
上海启动跨境再保险“外来外用”试点： 上海市委金融办、金融监管总局上海监管局、人民银行上海总部、外汇局上海市分局联合发布《跨境再保险分入业务收入境外投资便利化试点实施办法》，人保财险、太保产险、平安产险、中再产险为首批试点机构，工商银行（601398）（601398.SH）、中国银行（601988）（601988.SH）等同步参与，打通境内保险机构承接境外分入业务收入后进行境外配置的通道。
美伊出现重启谈判迹象： 据《华尔街日报》报道，美国副总统万斯已致信伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊，试探重启美伊谈判框架，信件由特朗普授意但未附带和平方案细节；另据知情人士，卡塔尔调解人员已向伊朗提交一份旨在结束美、以战事的新协议草案，伊朗预计本周内作出回应。
胡塞武装宣称袭击沙特最大炼油厂： 也门胡塞武装宣称以弹道导弹袭击沙特东部日产能约55万桶的拉斯坦努拉炼油厂及利雅得国防部大楼，沙特方面与沙特阿美尚未证实受损；受供应中断担忧推动，国际油价28日大幅收涨。
美欧等12方联合宣布对朝追加制裁： 美国国务院10月28日发布联合声明，美国、欧盟及澳、加、法、德、意、日、荷、新、韩、英等共同宣布对朝鲜追加制裁，目标指向朝方利用海外劳工创收、恶意网络活动及非法朝俄合作，重申实现半岛“完全、可核查、不可逆弃核”的立场。
IMF提议廖岷出任副总裁： IMF总裁格奥尔基耶娃宣布，提议由中国财政部副部长廖岷接替李波出任副总裁，拟于2026年12月1日起生效。
行业动态
我国最大聚变供电仿真平台通过验收：我国聚变领域最大规模供电系统半实物仿真平台日前投入试运行并通过最终验收，核心解算步长最高可达 0.8 微秒，标志我国建成从聚变供电算法研发、半实物仿真到成套装备落地的完整技术链条。
OpenAI据悉拟采购谷歌TPU芯片： 据The Information报道，长期采购英伟达（NVDA）芯片的OpenAI计划向Alphabet采购TPU芯片扩充算力底座，交易最终条款尚未确定，双方均拒绝置评。同日Alphabet与甲骨文（ORCL）达成合作，甲骨文（ORCL）云将成为谷歌自有云之外首家对外提供TPU的超大规模云服务商，相关算力预计2027年起部署，此举旨在分流英伟达（NVDA）的AI算力主导地位；富国银行（WFC）（WFC.US）预计谷歌2027年TPU销售额将达约990亿美元。
美司法部就英伟达（NVDA）收购Hugging Face展开反垄断问询： 美国司法部正就英伟达（NVDA）约130亿美元收购AI开源平台Hugging Face一案向各方问询，评估该交易是否使英伟达（NVDA）掌控AI生态核心模型分发节点、压缩竞争空间；问询同时覆盖此前收购的SchedMD、Run:ai等交易，英伟达（NVDA）预计该收购2027年上半年完成。
北京印发“十五五”新型能源（850101）体系规划： 北京市政府提出到2030年基本建成新型能源（850101）体系，“十五五”期间力争新增光伏、风电（885641）装机200万千瓦，新型储能（885921）装机达60万千瓦，新能源汽车（885431）保有量达240万辆；同期内蒙古电网新型储能（885921）投运装机突破2000万千瓦，达2023万千瓦、储能（885921）容量7047万千瓦时。
公司动态
苹果（AAPL）（AAPL.US）发布首款触屏MacBook Pro： 北京时间10月29日凌晨，苹果（AAPL）正式发布史上首款配备触控屏的MacBook Pro，提供14.2英寸与16.3英寸两个版本，搭载M5 Pro、M5 Max芯片，配备PROLED XDR串联OLED显示屏与灵动岛设计，经典发光Logo回归，最高支持128GB统一内存与16TB存储，续航最长24小时，打破苹果（AAPL）延续二十余年的“触控笔记本”产品原则。国行14英寸起售价22999元、16英寸起售价24999元，10月30日开启预购，11月6日正式发售。
微软（MSFT）（MSFT.US）FY27第一财季超预期，盘后一度涨约6%： 微软（MSFT）公布截至9月30日的2027财年第一财季业绩，整体营收923亿美元、同比增长19%，高于市场预期；营业利润459亿美元、同比增21%，净利润366亿美元、同比增32%。云业务为核心增长引擎，微软（MSFT）云总收入639亿美元、同比增30%，Azure收入331.65亿美元、同比增48%，高于分析师预期的44%，并首次单独披露Azure收入。财报公布后，微软（MSFT）盘后股价一度大涨约6%，截至北京时间早晨涨幅收窄至近3%。
谷歌（GOOGL.US）三季报EPS远逊预期，盘后一度跌超11%： Alphabet第三季度合并营收1275.77亿美元、同比增25%，营业利润405.76亿美元、同比增30%；归属普通股股东净利润261.70亿美元，摊薄每股收益2.12美元，远低于市场预期的2.99美元。Google Cloud收入307.09亿美元、同比大增103%，云业务营业利润111.21亿美元，均超预期；本季股权投资录得净亏损86.64亿美元拖累利润，自由现金流连续第二个季度为负。财报公布后，Alphabet盘后股价一度跌超11%，截至早晨跌幅收窄至约9%。
迈威尔科技（MRVL）（MRVL.US）据悉洽谈收购Lumentum： 据彭博社报道，迈威尔科技（MRVL）正就收购数据中心光器件厂商Lumentum进行深入谈判，双方尚未达成最终协议，交易最快可能于下周宣布。消息公布后，Lumentum盘后一度大涨约11%—15%，迈威尔盘后跌约8%—10%。若交易落地，将成为AI算力扩张竞赛中芯片设计商纵向整合激光器、光模块等关键环节的标志性并购。
甲骨文（ORCL）投资者日给出2030财年2250亿美元营收目标： 甲骨文（ORCL）在年度投资者日预计，2026—2030财年总营收复合增速超过35%，2030财年总营收达2250亿美元以上，非GAAP每股收益不低于21美元；资本开支于2027—2028财年见顶，自由现金流有望2029财年达到至少300亿美元。受长期指引提振，甲骨文（ORCL）当日收涨10.58%。
ge vernova（GEV）（GEV.US）三季报超预期并上调指引： Q3营收126.42亿美元、同比增27%，净利润12.89亿美元，调整后EBITDA 19.43亿美元，在手订单约1970亿美元；公司上调2026年营收指引至465亿—475亿美元，将股票回购授权翻倍至200亿美元，并宣布以90亿美元收购高压电网设备（881278）商Trench Group。
Vertiv三季报全面超预期： AI数据中心液冷龙头Vertiv Q3净销售额43.13亿美元、同比增61%，有机订单同比增超100%，调整后摊薄每股收益2.21美元、同比增78%，均高于预期；公司上调2026年净销售额指引至144.5亿—148.5亿美元，财报后股价大涨约13%—17%。
科磊（KLAC）（KLAC.US）2027财年一季报超预期： 半导体（881121）量检测设备龙头科磊（KLAC）Q1营收41.36亿美元、同比增约29%，GAAP净利润15.49亿美元，均高于指引中值；公司预计Q2营收47亿美元±2亿美元，并将2027日历年晶圆设备市场展望上调至超2000亿美元。
ServiceNow（NOW）（NOW.US）三季报不及预期，盘后大跌约16%： ServiceNow（NOW） Q3营收41.06亿美元、同比增20.5%，调整后每股收益1.00美元、低于预期；公司将全年订阅收入指引上调至157.8亿—157.9亿美元，并宣布扩大与OpenAI合作、将ChatGPT智能体接入其工作流，但四季度cRPO增速指引放缓拖累股价盘后大跌。
福特三季报超预期，年内第三次上调指引： 福特Q3总营收495.3亿美元、同比降1.9%，调整后每股收益0.49美元、高于预期，调整后EBIT 27亿美元、同比增3.8%；公司将全年调整后EBIT指引由100亿—110亿美元上调至105亿—110亿美元，维持2029年调整后EBIT利润率8%的目标。
FCC批准亚马逊（AMZN）收购Globalstar： 美国联邦通信委员会批准亚马逊（AMZN）旗下Leo以约115.7亿美元收购移动卫星运营商Globalstar，交易涉及约25MHz已协调完成的移动卫星频谱，将使亚马逊（AMZN）快速切入手机直连终端（D2D）服务，与SpaceX（SPCX）（SPCX.US）星链在卫星互联网与直连通信领域展开直接竞争。
百度（BIDU）计划披露世界模型研发进展：百度（BIDU）计划近日披露其世界模型研发进展与成果，该模型核心在于对物理环境进行建模与预测，有望率先应用于自动驾驶，提升复杂场景下的预测与决策能力，为无人车规模化落地提供支撑。
大众中国发布本土自研技术矩阵“VEGA”： 首届大众汽车集团（中国）技术日在合肥举行，大众中国发布本土研发、可持续迭代的一体化技术矩阵“VEGA”，涵盖CMP/CSP（CSPI）（CSPI.US）两大整车平台、CEA电子电气架构及Hyper Sense 8高级驾驶辅助方案，HS8为L2++级方案，支持城市NOA、高速NOA与全场景泊车，2026年起陆续搭载于在华三家合资企业的七款全新电动车型；大众已取得合肥L3自动驾驶道路测试牌照。
大众拟将中国电子电气架构推广至欧洲： 据德媒援引知情人士报道，大众汽车考虑将与小鹏合作开发的中国电子电气架构推广至欧洲大众品牌主流车型，或覆盖大众、斯柯达（KODK）、Cupra三大品牌约四分之三的下一代电动车，大众对此拒绝评论。
小鹏IRON机器人固态电池（886032）小批量量产下线： 小鹏副总裁顾捷透露，小鹏IRON人形机器人（886069）固态电池（886032）已实现小批量量产下线，机器人处于SOP前阶段；公司计划2026年底实现高阶人形机器人（886069）规模化量产，2027年起陆续进驻全球小鹏门店及商业场景，承担导购、讲解等服务职能。
重要公告
中国石油（601857）（601857.SH）前三季度净利1557.76亿元、同比增长21.9%，创历史同期新高： Q3营收7935.73亿元、同比增10.4%，归母净利润518.39亿元、同比增21.6%；前三季度营收2.32万亿元、同比增7.0%，归母净利润1557.76亿元、同比增21.9%，主因原油价格上涨、天然气（885430）产量增加及成本管控带动。
宇树科技（688836）（688836.SH）Q3净利润下滑17%：2026年第三季度营业收入为6.65亿元，同比增长69.93%；归属于上市公司股东的净利润为1.13亿元，同比下降17.37%。前三季度营业收入为18.17亿元，同比增长55.71%；归属于上市公司股东的净利润为3.87亿元，同比增长270.54%。公司持续推进产品创新与业务拓展，不断丰富产品矩阵，更好地满足客户需求，带动收入增长。第三季度研发投入同比增长249.58%，主要系公司持续加大具身智能领域研发投入，尤其是具身大模型相关模型研发与算力投入大幅增长，以及扩充研发团队、持续开展新产品研发所致。
佰维存储（688525）（688525.SH）前三季度归母净利润87.68亿元、同比增长28728.12%： Q3营收61.42亿元、同比增130.67%，归母净利润16.02亿元、同比增525.34%；前三季度营收217.17亿元、同比增230.30%，受益AI算力爆发与存储行业高景气周期（883436）（上年同期基数极低）。
招商轮船（601872）（601872.SH）Q3归母净利润50.24亿元、同比增长327.45%： Q3营收127.71亿元、同比增89.89%；前三季度营收324.22亿元、同比增67.9%，归母净利润119.83亿元、同比增263.15%，其中油轮运输板块净利99.34亿元、同比增425.61%，贡献超八成利润。
摩尔线程（688795）（688795.SH）Q3单季扭亏为盈，营收同比增逾17倍： Q3营收15.52亿元、同比增1773.92%、环比增55.4%，创单季收入新高；归母净利润4926.04万元、扣非净利润2007.24万元，同比双双扭亏；前三季度营收32.89亿元、同比增319.15%。
拓荆科技（688072）（688072.SH）前三季度归母净利润24.31亿元、同比增长336.79%： Q3营收23.08亿元、同比增1.84%，归母净利润10.88亿元、同比增135.39%；前三季度扣非净利润9.29亿元、同比增102.66%，净利润中含公允价值变动收益16.37亿元。
天孚通信（300394）（300394.SZ）Q3归母净利润8.79亿元、同比增长55.30%： Q3营收19.23亿元、同比增31.50%；前三季度营收47.51亿元、同比增21.25%，归母净利润20.83亿元、同比增42.18%，受益全球AI发展与数据中心建设带动高速光器件需求放量。
亨通光电（600487）（600487.SH）Q3归母净利润30.44亿元、同比增长299.10%： Q3营收223.41亿元、同比增27.14%；前三季度营收643.67亿元、同比增29.72%，归母净利润61.63亿元、同比增159.42%；三季报显示牛散章建平及其一致行动人退出前十大股东名单。
中航光电（002179）（002179.SZ）Q3归母净利润8.16亿元、同比增长172.13%： Q3营收68.82亿元、同比增47.87%；前三季度营收181.22亿元、同比增14.42%，归母净利润19.35亿元、同比增11.42%，新能源汽车（885431）领域定点项目量产交付带动收入增长，中国诚通新进第五大股东。
*ST卓然（688121）（688121.SH）触发交易类强制退市情形，今日起停牌： 因股票连续20个交易日每日收盘市值均低于3亿元，触及交易类强制退市情形，公司收到上交所《终止上市事先告知书》，股票自10月29日开市起停牌；截至28日收盘公司总市值9345万元，为科创板首只触发市值类强制退市的个股。
中国平安（601318）（601318.SH）前三季度运营利润同比增长8.3%：前三季度，中国平安（601318）实现归属于母公司股东的营运利润1259.05亿元，同比增长8.3%；基本每股营运收益7.23元，同比增长9.2%。截至2026年9月30日，集团归属于母公司股东净资产10443.66亿元，较年初增长4.4%。
中国太保（601601）（601601.SH）Q3归母净利润56.28亿元、同比减少68.4%： 前三季度营收2915.64亿元、同比降15.5%，归母净利润364.03亿元、同比降20.3%，业绩变动主要受资本市场波动影响。
五粮液（000858）（000858.SZ）：累计回购2175.34万股、耗资16.01亿元： 截至10月28日，公司累计回购股份2175.34万股、占总股本0.5604%，最高成交价85.25元/股、最低成交价70.19元/股，已支付总金额16.01亿元，后续将根据市场情况继续实施回购。
世纪华通（002602）（002602.SZ）：董事长提议3亿—6亿元回购： 董事长王佶提议以自有或自筹资金回购股份，回购总额不低于3亿元、不超过6亿元，回购价格不超过20.40元/股，回购股份用于股权激励或员工持股计划；公司同日披露三季报，Q3营收111.81亿元，季度营收实现14连升。
青岛啤酒（600600）（600600.SH）三季度营收净利双降： 青岛啤酒（600600）Q3营业收入83.80亿元，同比降5.58%；归母净利润11.35亿元，同比降17.15%；扣非净利润9.64亿元，同比降25.31%。前三季度营收280.35亿元、同比降4.53%，归母净利润50.55亿元、同比降4.16%，现饮渠道拖累明显，线上及即时零售渠道销量创历史新高。
舍得酒业（600702）（600702.SH）三季度净利大增72.44%： 舍得酒业（600702）Q3营业收入8.09亿元，降幅环比收窄9.22个百分点；归母净利润4955.14万元，同比增72.44%；扣非净利润4627.78万元，同比增128.54%，毛利率同比提升4.7个百分点。前三季度营收30.96亿元、归母净利润1.95亿元，公司今日在成都召开经销商峰会。
金龙鱼（300999）（300999.SZ）Q3净利润同比下滑46.42%：2026年前三季度实现营业收入1918.09亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润28.26亿元，同比增长2.83%。第三季度实现营业收入689.58亿元，同比增长0.54%；归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，同比下降46.42%。
杉杉股份（600884）（600884.SH）Q3净利润同比增长461%：2026年前三季度实现营业收入193.48亿元，同比增长30.65%；归属于上市公司股东的净利润12.51亿元，同比增长341.04%。第三季度营业收入72.18亿元，同比增长45.80%；归属于上市公司股东的净利润4.28亿元，同比增长461.44%。业绩增长主要系报告期内公司紧抓锂电池产业高景气机遇与显示行业稳健发展态势，实现负极材料销量增长和偏光片产品结构优化，同时叠加精细化成本管控，推动净利润同比显著上升。
三花智控（HK2050）（002050.SZ）Q3净利润同比下滑9.64%：2026年第三季度营业收入为83.74亿元，同比增长7.82%；归属于上市公司股东的净利润为10.23亿元，同比下降9.64%。前三季度营业收入为252.74亿元，同比增长5.18%；归属于上市公司股东的净利润为30.67亿元，同比下降5.40%。前三季度财务费用同比增加26702.37万元，主要系汇兑损失影响。
