11月4日早盘，物理AI概念回暖，福莱新材（605488）(605488)、索辰科技（688507）(688507)涨停，杰克科技（603337）一度涨停，截至发稿已打开涨停板。奥普特（688686）、华依科技（688071）、海天瑞声（688787）等跟涨。
近期，物理AI领域热门话题不断：11月2日，优必选（HK9880）Thinker-Sim具身智能仿真平台正式发布，构建覆盖真实场景数字化、规模化仿真数据合成、机器人能力评测的一站式技术体系；此前，宇树科技（688836）创始人王兴兴在2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会上表示，随着GPT-6发布，物理AI已现突破迹象，技术临界点最快于1-2年内实现。
中信证券（HK6030）研报认为，宇树科技（688836）生态大会等产业事件催化、叠加板块前期股价调整较为充分，多重因素交织共同推动板块行情。考虑到本轮叙事的核心变化在于模型能力与终端硬件的联系进一步强化，建议从机器人能力升级、数据采集需求扩张和端侧入口创新三条线索把握端侧投资机遇。
国金证券（600109）研报认为，本体端除人形机器人（886069）值得重视外，从工业场景应用看，机械臂/非人形机器人（886069）也有较好放量前景，例如移动机械臂+商用VLA模型在物流/制造业场景中已经逼近生产级能力。该机构预计，物理AI有望重塑制造业，仓储物流/服装行业或率先落地。
