北京商报讯(记者刘四红)北京时间11月6日，美股上市金融科技公司小赢科技（XYF）披露公告，Mangrove Coast Investment Limited向公司董事会提交一份初步、非约束性私有化收购提案，计划以现金方式收购公司股份，推动公司退市私有化。
根据这份收购意向函，本次收购报价为每份美国存托股份(ADS)6.03美元，单份ADS对应6股A类普通股，折算每股普通股对价为1.005美元；该报价较小赢科技（XYF）前一交易日收盘价溢价28.3%，同时较过去30个交易日成交量加权平均收盘价溢价25.1%。上述报价不适用于Mangrove Coast已经实益持有的股份。意向函显示，Mangrove Coast目前持有小赢科技（XYF）约93.45%投票权。
资金端，本次私有化计划采用股权+债权相结合的融资方案。其中股权资金由Mangrove Coast及其关联方提供，形式包含现金出资或者股权续投；债权融资计划由第三方金融机构提供贷款支持，收购方表示有信心按时足额筹措资金完成本次交易。
在交易安排上，Mangrove Coast已聘请霍金路伟(Hogan Lovells)作为美国法律顾问，将与最终协议谈判同步推进常规法律、财务、会计尽职调查。收购方表示，愿意尽快协商达成正式最终协议，协议将设置私有化交易通用的陈述保证、承诺以及交割条件。
值得注意的是，本次交易存在关联关系。Mangrove Coast与小赢科技（XYF）董事长、首席执行官唐越存在关联，意向函明确，本次私有化方案将交由董事会独立董事独立评估审议，唐越将回避所有和本次收购相关的董事会讨论与表决。
按照美国监管要求，Mangrove Coast将提交文件披露本次意向函。收购方同时提出，在正式协议签署或者磋商终止前，各方应当严格保密，法律法规强制披露情形除外。
公告同时提示，这份函件仅为初步意向，不具备法律约束力，不构成可被接受的正式收购要约。只有双方签署最终交易协议，才会形成具备约束力的交易安排，交易能否落地仍然存在不确定性。
