商业航天和机器人爆发！
早盘，商业航天（886078）概念股板块涨停或涨幅超10%的个股达32只，机器人板块涨停或涨幅超10%的个股亦达20只，宇树科技（688836）盘中一度暴涨超15%。而同时具备机器人和商业航天（886078）概念的祥明智能（301226）、信维通信（300136）皆在开盘后19分钟封死20%涨停。
那么，这两大板块有何利好？分析人士认为，这与周末热度窜升的投资事件有关。
首先，商业航天（886078）板块的热度缘自太空算力。当地时间11月6日，马斯克在巴伦投资大会上明确表示，预计2027年第三季度发射首批与英伟达（NVDA）联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。值得关注的是，SpaceX（SPCX）此前已将搭载英伟达（NVDA）GPU和谷歌TPU的卫星送入轨道，初步验证了AI芯片在太空环境下的运行能力。
与地面IDC相比，太空算力对硬件的轻量化、抗振动、抗辐射、热管理及高速互联提出更高要求，相关供应链有望迎来新的技术升级与价值量提升。值得关注的是，马斯克提出下一代Starlink V4星间激光链路速率目标达到10Tbps，较当前约100Gbps提升100倍，意味着太空算力不仅需要高性能计算芯片，也需要高速星间通信网络。
国金证券（600109）认为，太空算力正逐步从远期技术构想走向工程验证与规模化部署阶段，有望成为AI基础设施的新增长方向。
其次，苹果（AAPL）的机器人大脑也在周末发酵。
苹果（AAPL）研究团队近日公开人形机器人（886069）自主控制系统HALO的最新研究成果。该系统通过视觉语言模型(VLM)与动作生成技术，让机器人不仅能理解人类指令，还能依据陌生环境调整动作，自主完成推箱子、坐椅子及穿越障碍物等任务。
该研究团队近日在预印本平台arXiv发表论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，介绍HALO系统的设计与实验成果，并将系统部署在宇树科技（688836）(688836)的G1人形机器人（886069）上进行验证。不过，HALO目前仍未完全摆脱人工参与。研究团队指出，新增物理任务时，仍须由人员编写提示词、设计动作关键影格，部分动作也需要使用人类影片或动作捕捉素材。
中信证券（600030）认为，全球巨头下场，物理AI产业加速，机器人主题行情当前已具备启动条件；GPT-6与Gemini4在机器人规划、空间感知及Real-to-Sim建模上的进步，正在拓宽通用大模型参与机器人开发与训练的空间，特斯拉（TSLA）有望在四季度发布Optimus V3，将人形机器人（886069）产业发展带入新的阶段。
