北京时间11月10日晚间，美国公布10月份消费（883434）者价格指数(CPI)数据，高于市场预期。截至发稿，美元指数直线拉升，涨0.38%；伦敦现货黄金跌幅扩大至2%；美债收益率跳升。
数据延续了此前通胀走强趋势，美国10月CPI环比增长0.4%，预估为0.3%，前值为0.6%。美国劳工统计局表示，受去年政府停摆影响，不会公布同比数据。美国10月核心CPI环比增长0.3%，预估为增长0.2%，前值为增长0.3%。
作为美联储高度看重的关键通胀指标，该数据表现将影响美联储12月份加息预期的判断。数据公布后，交易员对12月加息的预期仍维持在100%，并提高加息50个基点的押注。此外，市场进一步加大对美联储到2027年中期至少加息两次的押注。
由于上周五美国10月非农就业新增16.5万人、失业率回落至4.1%的超预期数据，市场在CPI公布前，已完全计入美联储将在12月加息25个基点的预期。
全球资产遭遇巨震，截至发稿，美元指数直线拉升，涨0.38%；伦敦现货黄金跌幅扩大至2%；美债收益率跳升，美国2年期国债收益率日内上涨15个基点，至4.71%。美股三大股指集体低开，道琼斯指数跌0.48%，标普500（SPX）指数跌0.66%，纳斯达克综合指数（IXIC）跌0.83%。
当日，美联储理事克里斯托弗.沃勒称支持12月美联储加息，对加息50个基点持开放态度。他公开表示，如果通胀继续加速，他将支持一次性加息50个基点，以维护美联储的公信力。
此次全面超预期的CPI，或触及沃勒提及的大幅加息门槛。“如果像我预期的那样，10月的通胀率有所改善，那么我倾向于支持将政策利率上调25个基点。”沃勒进一步表示，如果10月CPI数据与此前两个月的读数相似，即核心CPI环比涨幅维持在0.3%左右，甚至更高，那么可能就需要采取更有力的政策行动。
“在这种情况下，应该在12月会议上考虑将政策利率上调50个基点。”沃勒此次直言不讳的表态，是迄今美联储官员发出的最强烈鹰派信号之一。
兴业证券（601377）首席经济学家刘郁在研报中表示，若通胀偏强，明年美联储加息定价或进一步抬升，金价或面临短期回吐压力。
